KoderLine
Обслуживание
и внедрение
+7 (495) 374 55 29 Обратный звонок

Кейсы

1С:Управление торговлей и взаимоотношения с к...

1С:Управление торговлей и взаимоотношения с клиентами (CRM): настройка бизнес-процессов и интеграция с 1С:Документооборот КОРП

0
213
05.06.2017 17:51 Максим Дубенко
Исходная задача:
      1. В 1С:Управление торговлей и взаимоотношения с клиентами необходимо настроить маршрут со следующими условиями:
Инициатором является сотрудник, который получил запрос от клиента по почте, телефону или по результатам встречи. Главная задача – это фиксация запроса клиента с последующей проработкой задач:
          • Формирование коммерческого предложения (КП)
          • Согласование КП внутри компании и с клиентом
          • Проверка Контрагента и создание Договора
          • Согласование Договора
          • Контроль сделки
        2. В 1С:Документооборот создаются маршруты согласования Договоров, Тендерной документации и Обновление документов. Для связки c УТ+CRM:
          • Автозапуск процесса согласования из CRM
          • Ролевая адресация задач
Данный бизнес-процесс реализован в двух системах – в 1С:Управление торговлей и взаимоотношения с клиентами (CRM) и в 1С:Документооборот.
Для удобства работы менеджеров был настроен автостарт процессов при обработке входящих сообщений. После настройки менеджеру достаточно открыть входящее письмо клиента с запросом и выбрать проект. 
Открываем почтовый клиент 1С:CRM

Открываем сообщение и выбираем проект, который связан с нашим процессом

Нажимаем кнопку «Сохранить и закрыть» – процесс запущен


Схема бизнес-процесса:



Все задачи по процессу связаны с исполнением и контролем исполнения задач.
Добавлены условия перехода для задач согласования. В случае если клиент не согласовал КП, оно возвращается обратно в обработку исполнителю.
Менеджер вместе с задачей получает инструкцию по работе на данном этапе, что он должен сделать: создать документ или отправить сообщение клиенту, назначить встречу, мероприятие. В случае если это не первая задача процесса, ответственный видит всю историю по обработке данного процесса.

В данном процессе на этапе создания и согласования Договора была настроена бесшовная интеграция с 1С:Документооборотом, где при записи документа автоматически запускается процесс согласования Договора.


Менеджер в данном случае может и не открывать 1С:Документооборот, так как документ и задачи он будет видеть в 1С:CRM.

Более подробно и наглядно с возможностями конфигурации 1С:Управление торговлей и взаимоотношения с клиентами (CRM) и 1С:Документооборот предлагаем ознакомиться в видеоролике и презентации.


Максим Дубенко,
разработчик 1С компании ООО "Кодерлайн"


Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Яндекс.Метрика