12.09.2021 Виктория Шелеп 4103
Система CRM в Битрикс24

Содержание:

1.      Что такое система CRM для бизнеса

2.      Что в себя включает система CRM в Битрикс24  

 

1.      Что такое система CRM для бизнеса


Каждый бизнесмен или менеджер, работающий на платформе Битрикс 24, так или иначе сталкивается с CRM-системой для бизнеса? В этой статье мы расскажем обо всех тонкостях данного инструмента и пользе, которую он может принести Вашему бизнесу.


CRM – это аббревиатура от английского языка Customer Relationship Management, или система управления взаимоотношениями с клиентами.


CRM-система для бизнеса автоматизирует все процессы, связанные с клиентской базой данных, т.е. на каждого клиента собирается история всех взаимодействий с ним: записи звонков, встреч, сделок и т. д.; также в карточке клиента хранятся личные данные о нём. В CRM системе в Битрикс можно настроить ограничения прав доступа для некоторых сотрудников компании к этой информации.


Частым явлением для фирм, которые хранят данные клиентской базы в Excel и в документах Word, является потеря данных, невозможность хранения записей телефонных разговоров и продажа актива конкурентам уволенным сотрудником. Именно поэтому CRM в 1С-Битрикс24 наиболее оптимальный вариант для решения этих проблем, ведь она обеспечивает централизованность всех данных.


Функции администратора клиентской базы компании принадлежат только собственнику, рядовой сотрудник получает доступ только к своим клиентам и не может выгрузить клиентскую базу.  


2.      Что в себя включает система CRM Битрикс24


CRM система в Битрикс24 включает в себя 4 основных элемента: клиентская база, управление сделками, справочники и средства автоматизации.


Клиентская база в CRM включает в себя два основных раздела – это контакты и компании. Контакты – это физические лица, компании – юридические лица. В контактах заполняется ФИО, телефон и e-mail, а в разделе «Компании» - ИНН, банковские данные, сведения о руководителе.


Управление сделками включают в себя справочник «Этапы сделки», где прописываются ключевые моменты.


Лид в CRM – первичное обращение потенциального клиента, например, при заполнении формы на сайте. Это первый этап сделки. На основе лида можно создать контакт. Это – конвертация лида.


Третий элемент, справочники – это товары и услуги, которые предоставляет компания. CRM-система не ведёт бухгалтерский учёт, но позволяет выгрузить всю необходимую информацию об остатках из бухгалтерских программ.


Последний элемент – средства автоматизации. Это шаблоны счетов, писем, рассылка коммерческих предложений и напоминаний, интеграция с другими программами, например, с телефонией.


Система CRM в Битрикс24 позволяет максимально эффективно и быстро работать с клиентами, поэтому на сегодняшний день это одна из самых востребованных платформ в бизнес-сфере при работе в Битрикс24.


   Специалист компании «Кодерлайн»

Виктория Шелеп

Наши проекты

Внедрение блока расчета себестоимости РАУЗ в 1С:УПП 8
ООО «Пелигрин Матен»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

– Оформление заказов покупателей;
– Взаиморасчеты с покупателями;
– Оформление заказов поставщикам;
– Управление отношениями с ...

Московский филиал ООО «Авиакомпания «Икар»
Московский филиал ООО «Авиакомпания «Икар»

Отрасль:
Авиаперевозки

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия КОРП

Бухгалтерский учет Производственные операции Регламентированная отчетность Учет в обособленных подразделениях Налоговый учет ...

Автоматизация кадрового учета на базе «1С:ERP Управление предприятием 2.0»
Автопредприятие ПАО «Газпром»

Отрасль:
Транспорт

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Настройка подсистемы кадрового учета;
- Перенос персональных данных;
- Заполнение НСИ и классификаторов. ...

Апгрейд 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) до версии 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB)
ООО «Ява Строй»

Отрасль:
Строительство

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB)

- Создание чистых конфигураций. Внесение изменений в БД ЗУП и новая расчетная ведомость;
- Администрирование MS SQL Server;
- Сжати...

ООО «Лаборатория успеха»
ООО «Лаборатория успеха»

Отрасль:
Общественное и плановое питание, гостиничный бизнес, туризм

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП

Кадровый учет;
Расчет зарплаты;...

АО "Нижегородский водоканал"
АО "Нижегородский водоканал"

Отрасль:
Профессиональные услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП

-Кадровый учет
-Расчет зарплаты
-Регламентированная отчетность
-Подбор кадров
-Анализ кадрового состава
-Учет рабочего времен...

Автоматизация торговых операций на базе "1С:Управление торговлей" в ОАО "Авиазапчасть"
ОАО «Авиазапчасть»

Отрасль:
Авиационно-космическая промышленность

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

- Оптовая торговля;
- Оформление заказов покупателей;
- Планирование продаж. ...

ООО «ТейблТок»
ООО «ТейблТок»

Отрасль:
Общественное питание и рестораны

Внедренное типовое решение:
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования

Мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия Управленческий учет Финансовый анализ ...

Автоматизация торгового учета на базе "1С:Управление торговлей"
ООО «ТЕЛЕВЕС РУСС»

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

- Управление складскими запасами;
- Оформление заказов покупателей;
- Планирование продаж;
- Взаиморасчеты с покупателями;
-...

Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ" в ООО Фирма «Бисер»
ООО фирма «Бисер»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей:
- Налоговый учет...

ООО «ТейблТок»
ООО «ТейблТок»

Отрасль:
Общественное питание и рестораны

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

Оформление заказов поставщикам Оформление заказов покупателей Управление складскими запасами ...

ООО "ЛИКАРД" (Лукойл)
ООО "ЛИКАРД" (Лукойл)

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

Делопроизводство
• Учет и контроль исполнения поручений
Учет и хранение документов
• Учет рабочего времени
Закупки (снабжение) и...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение