Сделки в Битрикс24

0
170
20.09.2021 Виктория Шелеп

Содержание:

1.      Общие положения о сделках в Битрикс24

2.      Создание сделки

3.      Шаблон регулярной сделки  


1.      Общие положение о сделках в Битрикс24


Сделка – это основная цель бизнеса и результат работы с клиентом, т.е. продажа товара или услуги.


Сделка в Битрикс24 как какой-либо элемент справочника имеет определенные поля, в которых содержится вся необходимая информация. Например, дата, в которую вы начали сделку, компания, контакт, бюджет и комментарий. Информация о том, на каком этапе заключения сделки вы находитесь также отражается в полях.


В зависимости от специфики компании количество полей в системе Битрикс24 может варьироваться, для чего используются добавочные поля, например, справочники «Товары» или «Услуги».  


2.      Создание сделки


Рассмотрим на примере создание сделки с компанией при работе в Битрикс24. Для этого в вертикальном меню находим раздел системы CRM Битрикс24. Далее, если у нас намечается сделка с компанией, переходим в подраздел Битрикс24 «Компании»



Рис. 1 Подраздел «Компании» в Битрикс24


В качестве примера будет отражена сделка с компанией ООО «СМАК». Выбираем данную фирму и переходим в карточку. В меню сделки «Сделки» создаём новую сделку в Битрикс 24 по соответствующей кнопке.



Рис. 2 Создание сделки в Битрикс 24


Перед нами открылась форма сделки. Начинаем заполнять поля. Название сделки оставляем по умолчанию, в поле «Сумма и валюта» вводим, например, 2000. Далее, в поле «Стадия» выбираем вариант «Новая». Дата завершения: 2 декабря 2020 года.



Рис. 3 Заполнение формы сделки в Битрикс24


Листаем дальше. Ниже в блоке «Клиент» автоматически проставлена вся информация, которая была занесена в систему Битрикс24 при создании компании ООО «СМАК».  Если стали известны новые данные, их можно заполнить в соответствующих полях.



Рис. 4 Блок «Клиент» в системе Битрикс24


Далее в блоке «Дополнительно» выбираем тип сделки. Чаще всего это продажа товара или услуги. Источник – реклама, звонок, электронная почта, веб-сайт и прочие. После этого проставляем дату начала сделки.



Рис. 5 Выбор типа сделки


Сделка создана, нажимаем «Сохранить».  


3.      Шаблон регулярной сделки


Если вы сотрудничаете с определенной компанией на регулярной основе, то имеет смысл создать шаблон регулярной сделки.


Для этого в форме, заполненной нами выше, перед сохранением следует заполнить блок «Регулярная сделка». В поле «Повторяемость» выбираем вариант «Регулярно», выбираем период повторений и, конечно, указываем дату начала сделки. Остальные поля оставляем заполненными по умолчанию.



Рис. 6 Заполнение данных о регулярной сделке


Специалист компании «Кодерлайн»

Виктория Шелеп

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
#1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Excel #Excel в 1С #GoogleDrive #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #XML #Администрирование 1С #акты в 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бюджетирование #Внедрение #Внедрение ERP #Закрытие месяца #Запросы 1С #Интеграция 1С #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Конвертация данных #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Механизм Анализа Данных в 1С #Моделирование #Модуль Диадок #МСФО #Налоги #Обмен между базами #Обновления #Оптимизация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Перенос данных #Планирование #Полезные обработки #Правила обмена #предопределенные элементы справочников #Проводки 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажи #Производство #Работа с объектами в 1С #Расширение конфигурации #РСБУ #С # #СКД #Соединение COM в 1С платформе #Сравнение конфигураций #Тестирование 1С #Техническое задание #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Финансовый учет #Хранилище настроек #Ценообразование #Экзамен 1С #Яндекс.Касса Email или телефон Работа с объектами в 1С Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.