Настройка прав доступа в CRM-системе в Битрикс24
-

Настройка прав доступа в CRM-системе в Битрикс24

0
1356
24.09.2021 Виктория Шелеп

Содержание:

1.      Для чего нужно настраивать права доступа в Битрикс24

2.      Как настроить права доступа к CRM

 

 

1.      Для чего нужно настраивать права доступа в Битрикс24

Приветствую, коллеги! В этой статье мы продолжаем осваивать платформу Битрикс 24. Сегодня познакомимся с настройкой прав доступа в Битрикс24.  

Каждый сотрудник в компании имеет определенные права и обязанности, и, разумеется, доступ к объёму информации у администратора, директора и менеджера в адекватных компаниях должен быть разным. Система Битрикс24 позволяет решить данную проблему в системе CRM для бизнеса (Customer Relationship Management)


2.      Как настроить права доступа к CRM

Прежде всего заходим в раздел системы CRM в Битрикс и нажимаем на подраздел «Настройки». Данный подраздел может быть выведен в «Еще».



  Рис. 1 Подраздел Настройки в системе CRM в Битрикс

Перед нами открылась страница, показанная ниже. Выбираем раздел «Права», затем – «Права доступа».




  Рис. 2 Права доступа в CRM в Битрикс24

На следующей странице CRM в 1С Битрикс24 слева мы наблюдаем группы пользователей, либо отдельно пользователя, а справа – его роль. В таблице «Список ролей» эти самые роли предварительно создаем.



Рис. 3 Список ролей в CRM в Битрикс24

Например, в дополнение к ролям «менеджер» и «администратор» добавим директора и настроим его права. У директора сфера влияния в компании более обширная, нежели у других сотрудников, учитываем это. Нажимаем на графу «Добавить», открывается форма, представленная ниже. В графе «Роль» в CRM в Битрикс24 вводим «Директор».



Рис. 4 Роль Директор в CRM в Битрикс24

Далее мы наблюдаем, что в первой колонке представлены все пункты в системе CRM предприятия, которые отображаются выше в «шапке» страницы. К данным пунктам вы и регулируете доступ сотрудников. Например, если менеджеру ограничить доступ в графе «Контакты», в его аккаунте контактов не будет



Рис. 5 Настраивание прав доступа в CRM

Нажимаем на форму «Нет доступа» в первой колонке. Перед нами открылся перечень доступных прав для данной роли. Пункт «Свои» означает доступ к контактам в том случае, когда зона ответственности касается только конкретного пользователя. Так как у нас роль директора, выбираем «Все» в каждой строке и столбце в системе CRM в Битрикс.   



Рис. 6 Форма «Нет доступа» в CRM

Затем нажимаем «Применить» – в списке ролей появился «Директор». Далее добавим право доступа в CRM.



Рис. 7 Добавление права доступа в CRM

Выбираем нужный пункт либо в группах пользователей, либо среди пользователей, либо в «Сотрудники и отделы». Для директора при работе в Битрикс24 выберем «Битрикс: Администрация портала». Нажимаем «Выбрать»



Рис. 8 Битрикс: Администрация портала

Готово. Вот так просто мы освоили настройку прав доступа к CRM. Удачи в работе!



Рис. 9 Завершение настройки права доступа к CRM


Специалист компании «Кодерлайн»

Виктория Шелеп





Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
#1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Excel #Excel в 1С #GoogleDrive #Googleаккаунт #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #XML #Администрирование 1С #акты в 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бухгалтерская отчётность в МСФО #Бюджетирование #Внедрение #Внедрение ERP #Закрытие месяца #Запросы 1С #Интеграция 1С #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Конвертация данных #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Механизм Анализа Данных в 1С #Моделирование #Модуль Диадок #МСФО #Налоги #Обмен между базами #Обновления #Операции в 1С #Оптимизация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Перенос данных #Планирование #Полезные обработки #Правила обмена #предопределенные элементы справочников #Принцип работы 1С #Проводки 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажа ТМЦ #Продажи #Производство #Работа с объектами в 1С #Расширение конфигурации #РСБУ #С # #СКД #Соединение COM в 1С платформе #Соединение СОМ в 1С платформе #Сравнение конфигураций #Тестирование 1С #Техническое задание #Типы данных ссылки #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Финансовый учет #Хранилище настроек #Ценообразование #Экзамен 1С #Яндекс-диск или Google-диск #Яндекс.Касса 1С под Linux 1С:УНФ Email или телефон Работа с объектами в 1С Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.