Содержание:
1. Журнал Закупочной процедуры в 1С:УХ
2. Как создать Закупочные процедуры в 1С:Управление холдингом
3. Как заполнить Закупочные процедура по потребностям в системе программы 1С:УХ
1. Журнал Закупочной процедуры в 1С:УХ
Перейти к списку закупочных процедур: «Корпоративные закупки» => «Закупочные процедуры».
2. Как создать Закупочные процедуры в 1С:Управление холдингом
Закупочные процедуры создаются по потребностям регламентным заданием.
3. Как заполнить Закупочные процедура по потребностям в системе программы 1С:УХ
Можно самостоятельно запустить автоматическое создание закупочных процедур по товарным категориям в 1С, закрепленным за менеджером, командой «Закупочные процедуры» в меню списка Закупочные процедуры.
Созданные автоматически Закупочные процедуры имеют статус «Черновик»
Черновик
Необходимо зайти в созданные автоматически Закупочные процедуры и проверить корректность заполнения реквизитов на вкладке «Основные сведения»:
• Период закупок – год проведения Закупки;
• Способ закупок – выбрать;
• Заказчик – Организация, для которой выполняется закупка;
• Организатор закупки – выбрать;
• Дата начала подготовки Закупки;
• Дата официального объявления закупки;
• Предмет договора;
• Общие требования;
• Приказ о назначении закупочной комиссии.
Далее, перейти на вкладку «Лоты», двойным щелчком мыши на строчке лота открыть лот и проверить корректность заполнения реквизитов на вкладке «Основные сведения». Вид закупки автоматически устанавливается равным «Попозиционная закупка».
Далее перейти на вкладку «Потребности» лота, просмотреть номенклатуру, при необходимости скорректировать и провести лот.
Затем перейти на вкладку «Участники закрытой закупки».
Нажать кнопку «Контрагент» для фиксации типа участника закупки, и нажав кнопку «Добавить», добавить контрагентов-участников закупки.
Далее записать Закупочные процедуры и перевести их в статус «Утвержден», нажав на кнопку «На согласование».
Перейти на вкладку Лоты => «Еще» => Шаблон предложения.
Затем, либо «Сохранить шаблон предложения в файл» для последующей отправки, либо «Отправить шаблон предложения участникам».
Шаблон можно отправить/сохранить всем участникам, либо выбранным.
Созданные файлы шаблона предложения будут прикреплены к созданным автоматически предложениям поставщиков. Перейти к предложениям можно по кнопке «Предложения участников».
Полученные по эл. почте от поставщиков предложения загружаются автоматически в систему в созданные Предложения.
Файл предложения может быть загружен вручную менеджером: войти в предложение => кнопка «Еще» => «Заполнить» => «Загрузить из файла MS Excel».
Данные файла «Цена» и «Ставка НДС» будут загружены в предложение на вкладке «Спецификация».
Записать и провести документ. Также, можно вручную заполнить в предложении Цену и Ставку НДС.
Далее на вкладке «Основные сведения» Закупочных процедур нужно перейти по гиперссылке «Мероприятие ….» и завершить стадию «Окончание приема заявок», нажав соответствующую кнопку.
Затем провести и закрыть стадии Закупочных процедур.
Закупочная процедура перейдет на стадию «Подведение итогов». На данной стадии нужно сформировать протокол выбора победителя нажав на кнопку «Протокол».
В создаваемом протоколе выбора победителей на вкладке «Принятое решение» нужно заполнить обязательные поля и записать протокол.
Затем перейти на вкладку «Предложения участников» и нажать кнопку «Выбор победителей». В открывшемся окне «Рассмотрение предложений участников» нажать кнопку «Выбрать» и выбрать один из двух вариантов определения победителя либо вручную проставить победителя по позициям и нажать кнопку «Записать».
Далее записать и отправить «Протокол выбора победителей» на согласование ответственному ЦФО, нажав кнопку «На согласование».
Провести Протокол выбора победителей возможно только после согласования.
Если при проведении документа «Протокол выбора победителей» выдается сообщение об ошибке, это говорит о том, что лимита недостаточно. В этом случае необходимо создать документ «Корректировка планов и лимитов».
После согласования Протокола выбора победителей нужно создать договоры по кнопке «Управление договорами закупки». В окне «Формирование договоров с победителями торгов» по кнопке «Создать договор» создаем договор с каждым победителем.
На вкладке «Основное» нужно заполнить:
• Номер и дату;
• Дата;
• Наименование;
• Даты начала и окончания действия.
Часть реквизитов в карточке договора заполниться автоматически.
На вкладке «Условия» заполнить обязательные реквизиты:
• Ведение расчетов – выбрать «По заказам»;
• Условие оплаты – выбрать из возможных вариантов;
• Банковские счета организации и контрагента.
На вкладке «График расчетов(предварительный)» для заполнения графика расчетов нужно нажать «Пересчитать график» => «По графику поставок»:
• Присоединить файл договора (пиктограмма с изображением скрепки);
• Провести документ и отправить на согласование.
После утверждения договора необходимо создать «Заказ поставщику» по кнопке «Создать на основании».
Заявка на оплату в 1С создается автоматически регламентным заданием на основании созданного и проведенного заказа поставщика (графика расчетов).
Заявка на оплату по графику расчетов заказа поставщика будет автоматически сформирована регламентным заданием.
После утверждения заявки на оплату управлением казначейства на эл. почту ответственного будет направлено оповещение.
Специалист компании "Кодерлайн"
Ольга Пасконова
