Содержание:

В данной статье рассмотрим сквозной пример работы компании, которая занимается выполнением работ, например, монтажом натяжных потолков.

Выделим следующие процессы, которые рассмотрим в данной статье:

·        Обработка заявок от потенциальных клиентов;

·        Планирование работ;

·        Оформление заказ наряда.  

1.     Обработка заявок от потенциальных клиентов в 1С УНФ

В каждой компании, которая занимается продажами товаров и услуг ведутся взаимоотношения с клиентами.

Для работы с потенциальными клиентами предназначен справочник Лиды. Откроем справочник и создадим новый элемент 1С.

В карточке лида заполняем следующие поля:

·                   Состояние – список состояний можно расширить вручную, все зависит от специфики компании;

·                   Наименование;

·                   Контактная информация;

·                   Источник – заполняется для анализа источников обращений.

  

Сохраняем лид.

Потенциального покупателя в системе отразили, далее запланируем звонок покупателю. Допустим, что созданием лидов и звонками занимаются разные сотрудники. Звонок запланируем документом Событие 1С.

Откроем список лидов, в нем мы видим колонку Состояние. По значению данной колонки можно понять на каком этапе находится работа с клиентом.

Выделяем нужного клиента и создаем событие – Телефонный звонок.

  

В документе заполняем следующие поля:

·                   Тема – можно заранее создать предопределенный список тем;

·                   Описание события;

·                   Состояние – доступные варианты: Завершен, Запланирован, Отменен;

·                   Дата и время начала и окончания звонка.

Сохраняем документ.

  

В карточке лида можно поменять состояние, которая показывает текущее состояние.

Теперь оператор должен сделать позвонить потенциальному клиенту, сделать. Чтобы посмотреть список запланированных событий и задач менеджер может открыть Контакт – центр.

Удобнее всего можно посмотреть запланированные событие и задачи в режиме Канбан и Календарь.  

 

   

2. Планирование работ в программе 1С Управление нашей фирмой

В день Х менеджер совершил звонок потенциальному клиенту. Здесь может быть 3 развития событий.

1. Клиент отказался по какой-либо причине. В этом случае необходимо завершить событие, а также открыть лид и нажать на кнопку Некачественный лид. Откроется окно, где нужно указать причину.

2. Клиент попросил перезвонить позже. В этом случае можно поменять дату и время звонка в текущем документе события.

3. Менеджер согласовал с клиентом дату и время замера.

В этом случае завершаем событие - Телефонный звонок и на его основании создаем новое событие.

  

Выбираем тип события – Запись.

  

Заполняем описание события и переходим на вкладку Ресурсы.

  

Отличительной особенностью данного события является то, что с помощью него можно запланировать выполнение задач с привлечением ресурсов компании.

Для выбора ресурса нажимаем Подобрать.

  

В открывшемся журнале записи 1С выбираем дату и подбираем свободного специалиста по времени.

  

Переносим в документ.

Сохраняем событие.

Запланированная запись отображается в календаре и в планировщике ресурсов.

Переводим состояние лида на Замер.  

3.     Оформление заказ наряда в 1С УНФ

В назначенный день и время замерщик выезжает на объект и делает оценку стоимости работ. Обычно, стоимость работ озвучивается клиенту на месте. Отсюда у нас могут быть 3 развития событий.

1.     Клиент отказался.

В этом случае переводим лид на некачественный.

2.     Клиент согласился и подписал договор.

В этом случае замерщик составляет договор и подписывает его с клиентом. Всю информацию замерщик передает менеджеру.

Менеджер открывает событие – Запись и завершает его.  Далее на его основании создает документ Заказ – наряд в 1С.

Лид в данном случае автоматически будет переведен в контрагента 1С УНФ.

Пробежимся лишь вкратце по заказ наряду в 1С. Заполняем работу и ее стоимость. Ниже указываем используемые материалы.

  

Далее указываем монтажника для выполнения работ. Выполняем это через ресурсы компании.

  

На вкладке Зарплата указываем сумму зарплаты для исполнителей за выполнение работ по данному заказу. Проводим документ.

Далее устанавливаем состояние Завершен, указываем успешно или нет.

Для анализа можно сформировать следующие отчеты:

1. Начисление и удержание. Данный отчет показывает начисления зарплаты в разрезе исполнителей и заказов.

2. Выполнение работ и оплата заказ-нарядов в 1С. Данный отчет сводно отображается информацию по заказ-нарядам в 1С.

Специалист компании "Кодерлайн"

Олег Чернов