Содержание:
1. Настройка коммерческого предложения в 1С:Управление нашей фирмой
2. Работа с шаблоном коммерческого предложения в конфигурации 1С:Управление нашей фирмой 3.0
1. Настройка коммерческого предложения в 1С:Управление нашей фирмой
В данной статье рассмотрим функционал создания шаблонов коммерческих предложений в конфигурации 1С:УНФ.
Коммерческие предложения для организации используются с целью ознакомления заказчика с организацией и ее деятельность, а также показать, что предлагает компания.
В конфигурации 1С:УНФ нет отдельного документа для печати коммерческого предложения. Но, он и не нужен, так как данный документ почти полностью дублирует документ заказ клиента. В случае необходимости в заказе можно вывести дополнительные реквизиты программно и вывести их на печатной форме 1С в качестве параметров.
В конфигурации 1С:УНФ печать коммерческого предложения осуществляется из документа Заказ покупателя.
В программе есть функционал, который позволяет редактировать или создавать шаблоны коммерческого предложения. Несколько шаблонов можно использовать для разных сегментов покупателей.
Переходим к настройкам системы 1С.
Для настройки шаблонов 1С переходим в раздел CRM и открываем настройку.
CRM
Для демонстрации просто отредактируем существующий шаблон.
2. Работа с шаблоном коммерческого предложения в конфигурации 1С:УНФ 3.0
В поле Назначение указывается вид печатной формы 1С. В данном случае нам подходит вид – Коммерческого предложение.
Коммерческое предложение (Шаблоны КП и договоров)
Далее указываем наименование шаблона.
В нижней части настройки шаблона 1С указывается будет ли использоваться данный шаблон. Также указывается доступность шаблона печатной форма для других пользователей.
По кнопке Редактировать откроется шаблон печатной формы.
Редактировать
В шаблоне темным цветом выделены параметры, которые вставляются из доступных для данного вида печатной формы объектов системы. Теперь попробуем изменить шаблон печатной формы Коммерческое предложение. Добавим новый параметр.
Коммерческое предложение
Переходим в настройки шаблона 1С. В выделенной части отображены объекты системы, реквизиты которых можно добавить в шаблон печатной формы.
Файлы
В качестве параметра используем дополнительный реквизит документа Заказ покупателя. Для этого открываем документ во вкладке Дополнительно и нажимаем на кнопку Свой реквизит.
Заказ покупателя
Добавить новое текстовое поле с неограниченным количеством символов. Поле назовем Условием доставки. Сохраняем дополнительный реквизит.
Редактирование типа данных
Дополнительный реквизит (создание)
Открываем документ и заполняем условие доставки. Сохраняем документ.
Заказ покупателя
Далее открываем настройки шаблона 1С, раскрываем реквизиты объекта 1С документа заказа покупателя и ставим флажок напротив дополнительного реквизита с условиями доставки. Нажимаем на кнопку Добавить отмеченные параметры в файл.
Добавить отмеченные параметры в файл
Открываем шаблон для редактирования и видим, что в документ добавился новый параметр.
Условия доставки
Перенесем этот параметр в нужное место печатной формы 1С.
Условия доставки
Формируем печатную форму 1С из заказа. Значение дополнительного реквизита успешно выведено в коммерческое предложение.
Стоимость доставки
Специалист компании "Кодерлайн"
Олег Чернов
