Содержание:

1.     Где создаётся заявка и для чего нужны эти действия

2.     Заполнение основных реквизитов 1С

3.     Назначение и функции контроля работы агента

4.     Пример типового оформления

5.     Рекомендации по корректному ведению заявок

6.     Заключение — выгоды использования структуры единой системы  

Зачем оформлять заявки через систему?
Заявка на выезд агента в системе 1С: Управление ритуальными услугами — это основа процесса обслуживания клиентов. Она позволяет операторам колл-центра, агентам, администраторам и диспетчерам работать в едином ритме, фиксируя все детали заказа и контролируя его выполнение. Использование системы обеспечивает быстроту, точность и прозрачность: заявки не теряются, ошибки сводятся к минимуму, а качество услуг растёт благодаря чёткой организации работы.

1.     Где создаётся заявка и для чего нужны эти действия

Заявка создаётся в разделе "Заказы на ритуальные услуги". Для этого:

1.     Откройте 1С: Управление ритуальными услугами;

2.     Перейдите в меню "Заказы" → "Заказы на ритуальные услуги";

3.     Нажмите "Создать" и выберите форму "Заявка на выезд агента".

Перед началом убедитесь, что у вас есть:

• Права доступа (администратор или оператор);
• Данные клиента: ФИО, адрес, телефон;
• Информация о запросе: источник, дата и время выезда.

2.     Заполнение основных реквизитов 1С

В форме заявки заполните обязательные поля:

• ФИО клиента — имя заказчика;
• Адрес выезда — куда ехать агенту;
• Контактные данные — телефон или e-mail клиента;
• Источник обращения — откуда клиент (например, звонок, сайт);
• Дата и время выезда — когда агент нужен на месте.

Дополнительно можно указать:

• Комментарии — особые пожелания клиента;
• Принадлежность — связь с партнёром или филиалом.

Проверьте данные перед сохранением — это основа для успешного выезда. 

3.     Назначение и функции контроля работы агента

Назначить агента можно двумя способами:

• Ручной выбор: укажите сотрудника из списка;
• Автоматически: если система настроена, она сама выберет свободного агента.

После сохранения заявки:

1.     Нажмите "Сохранить" — она появится в списке "Заявки на выезд";

2.     Передача исполнителю происходит автоматически — агент получит уведомление.

Отслеживание:

• В разделе "Заявки на выезд" статусы обновляются в реальном времени: "Новая", "Назначена", "В работе", "Выполнена", "Отменена".
• Система сигнализирует о новых заявках через уведомления на рабочем столе.

4.     Пример типового оформления

Оператор принимает звонок:

1.     Открывает "Заказы на ритуальные услуги", создаёт "Заявку на выезд агента";

2.     Вводит: ФИО — Сидоров Алексей Петрович, адрес — ул. Мира, 5, телефон — +7(912)345-хх-хх, источник — звонок, дата — 20.10.2024, 15:00;

3.     В комментариях: "Клиент просит консультацию по памятникам";

4.     Назначает агента Иванова И.И., сохраняет заявку;

5.     Агент видит задачу, выезжает, затем меняет статус на "Выполнена".

5.     Рекомендации по корректному ведению заявок

• Уточняйте у клиента точный адрес и доступность по телефону;
• Проверяйте правильность данных перед сохранением;
• Записывайте все пожелания в "Комментарии";
• Используйте автоматическое назначение для скорости;
• Следите за статусами, чтобы не упустить срочные заявки.

6.     Заключение — выгоды использования структуры единой системы

Система упрощает работу с заявками: экономит время, снижает ошибки, улучшает контроль и повышает удовлетворённость клиентов. Единый подход помогает всем — от оператора до агента — работать эффективно и слаженно.

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Наталья Лилль