Содержание:
1. Что такое КП коммерческое предложение и его роль?
2. Составление коммерческого предложения
3. Заполнение коммерческого предложения
1. Что такое КП (коммерческое предложение) и его роль?
В современном мире очень важно иметь возможность отслеживать работу менеджеров отдела продаж, а именно, с проявления интереса потенциально нового клиента к продукции до отгрузки и реализации ему. Для менеджера продаж важно постоянно отслеживать состоящие отношений с потенциальными клиентами, классифицировать их по различным степеням оценки для долгосрочной и стабильной работы.
На схеме представлен процесс продаж для документооборота оптовых продаж.
Документооборот продаж
В зависимости от различных запросов и потребностей предприятий можно применить всевозможные варианты документооборота продаж. КП коммерческое предложение является основным примером такого документооборота.
Допустим, если проводятся затяжные торги и основные потребности вашего потенциального клиента вскрываются в процессе продажи, тогда все договоренности можно зафиксировать в КП коммерческом предложении. После всех согласований и в конце переговоров, на основании договорённостей прописанных в КП коммерческом предложении, создается заказ клиента.
Коммерческое предложение может не применяться, в том случае если клиенты самостоятельно знают и формируют свою потребность, а заказ делают на основании прайс-листов. Документ заказ клиента также не обязательный, а документ реализации может быть оформлен самостоятельно.
Коммерческое предложение клиенту – это предложение о заключении сделки, на условиях которой происходит продажа товара, оказания услуг и выполнения работ, в соответствии с первоначальными договоренностями. Это дает возможность контролировать весь процесс договоренностей и фиксировать его результативность.
2. Составление коммерческого предложения
Для того чтобы в программе была возможность составления, печати и отправки коммерческих предложений, необходимо сделать соответствующие настройки в разделе НСИ и администрирование – Продажи - Оптовые продажи - Коммерческие предложения клиентам. Там же можно включить опцию, которая позволяет на основе сведений о потребности клиентов в услугах формировать запросы коммерческих предложений.
Создать КП коммерческое предложение можно из списка документов или на основании клиентской сделки.
В коммерческом предложении есть индивидуальные и типовые соглашения об условиях продаж. Данные соглашения позволяют зафиксировать за клиентом индивидуальные цены, условия поставки и оплаты товара. Отображается и фиксируется такая информация в сделке с клиентом и заполняется в соответствии с соглашением.
3. Заполнение коммерческого предложения
Еще одним способом заполнения условий продаж является заполнение коммерческого предложения по заданному соглашению (в табличной части вкладки «Товары (услуги)» нажимает кнопку «Цены и скидки» из списка выбираем «По условиям продаж»)
Соглашения об условиях продаж
В КП коммерческом предложении предусмотрена работа с введением ручных скидок (в табличной части вкладки «Товары (услуги)» нажимает кнопку «Цены и скидки» из списка выбираем «Назначение ручной скидки»).
Назначение ручной скидки (наценки)
После окончательных переговоров и согласований с клиентом в коммерческом предложении устанавливается срок действия этого соглашения, а статус нужно поменять на «Действует».
Основное
Если клиент отказался по какой-либо причине и коммерческое предложение стало не актуальным, статус нужно поменять на «Отменено».
Документ «Заказ клиента» оформляется на основании коммерческого предложения со статусом «Действует».
Для клиента всегда можно предоставлять неограниченное количество коммерческих предложений. Определенная последовательность таких предложений позволяет наблюдать динамику изменений состава товаров, изменения скидок и цен. Окончательный вариант обязательно должен быть согласован.
1С: CRM: Документ «Коммерческое предложение»
Ценообразование в коммерческих предложениях рассчитывается по типовому механизму.
1С: ERP: Фиксация цен по условиям продаж в коммерческом предложении
Для анализа коммерческих предложений 1С: CRM, используется отчет «Анализ коммерческих предложений». Данный отчет позволяет увидеть в разрезе контрагентов и менеджеров выставленные и отправленные клиенту КП коммерческие предложения.
1С: CRM: Отчет «Анализ коммерческих предложений»
Чтобы проанализировать первичный спрос клиентов в конфигурации 1С: ERP, можно воспользоваться отчетом «Состав продажи». Этот отчет позволяет увидеть товары, которые ранее зарегистрированные в коммерческих предложениях, количество данных товаров и цены.
1С: ERP: Отчет «Состав продажи
Специалист компании "Кодерлайн"
Валентина Кравцова
