Оглавление
1. Сделки с клиентами
Для регистрации в 1С:Комплексная автоматизация 2 информации о сделках с клиентами существует одноименный справочник. В «сделке» хранится информация, которая появляется на протяжении жизненного цикла:
· документы,
· взаимодействия,
· присоединенные файлы
· и т.д.
Для создания документа необходимо перейти в подсистему CRM и нажать гиперссылку «Сделки с клиентами».
Нажимаем кнопку «Создать».
Оформление сделки
При создании новой сделки с клиентом можно зафиксировать первичный интерес клиента, указать канал рекламного воздействия, в результате которого клиент обратился с намерением купить товар. Для контроля результатов сделок в системе предусмотрены соответствующие статусы: В работе, Выиграна, Проиграна.
В документах, которые оформляются в рамках сделки (Коммерческое предложение, Заказ клиента в 1С, Реализация товаров и услуг и т.д.), указывается информация о сделке. В дальнейшем можно проконтролировать процесс выполнения сделки и список всех документов, оформленных по сделке. В рамках сделки можно хранить информацию о всех взаимодействиях с клиентами, а также список
При создании для каждой сделки с клиентом необходимо обязательно уточнить ее вид (поле вид сделки), который в свою очередь определяет будущий способ управления сделкой.
Планирование по сделке.
По каждой сделке при помощи гиперссылки «План» предусмотрена возможность планирования, которое подразумевает составление, выполнение и контроль плана действий. Такой вариант управления применяется для долгосрочных сделок с уникальным набором действий и уникальным результатом.
Закрытие сделок.
После того как все работы по сделке будут закончены, она должна быть закрыта. Для этого ей необходимо присвоить один из статусов: Выиграна или Проиграна. В последнем случае дополнительно уточняется причина проигрыша.Анализ сделок.
Эффективность процессов и сделок продаж оцениваем с помощью отчетов:
· Эффективность сделок с клиентом
· Воронка продаж
Предусмотрена также возможность сравнительного анализа прибыли, полученной в результате оформления сделок с клиентом (Выручка и себестоимость продаж), и анализа доходов и расходов по каждой сделке (Анализ доходов и расходов).
Из документа «Сделки клиента» возможно создание документов с помощью кнопки «Создать на основании»:
· Акт выполненных работ
· Коммерческое предложение клиента
· Задание
· Заказ клиента
· Заявка на возврат товаров от клиента
· Реализация товаров и услуг
2. Коммерческие предложения в 1С
Документ «Коммерческое предложение клиенту» в 1С Управление продажами отражает формальное предложение клиенту заключить сделку с указанием всех необходимых для этого условий. Его использование позволяет регистрировать процесс предварительного взаимодействия с покупателем и оценивать его результативность.
Для создания документа необходимо перейти в подсистему Продажи и нажать гиперссылку «Коммерческие предложения клиентам».
Новое коммерческое предложение в 1С может быть введено следующими способами.
· Созданием на основании сделки, зарегистрированной с клиентом.
· Добавлением нового коммерческого предложения.
· Созданием на основании ранее оформленного коммерческого предложения.
· Используя помощник продаж.
Цепочку оформленных коммерческих предложений можно посмотреть в форме 1С Структура подчиненности. Форма структуры подчиненности вызывается с помощью одноименной кнопки на панели навигации формы Коммерческое предложение клиента.
3. Заказы клиентов в 1С
Документ «Заказ клиента» в 1С предназначен для регистрации договоренности с клиентом о поставке определенного перечня номенклатуры, определяет порядок и сроки оплаты.
Для создания документа необходимо перейти в подсистему Продажи и нажать гиперссылку «Заказы клиентов».
Подготовка заказа.
Если перед заказом клиента было выполнено создание коммерческого предложения, то заказ можно создать на основании этого коммерческого предложения. В этом случае большая часть информации, требуемой для оформления заказа, будет в него перенесена.
Если заказ формируется вручную, то требуется соблюдать следующий порядок заполнения. В документе заполняется информация о клиенте и о том юридическом лице (контрагенте), от имени которого работает клиент. Обычно такое заполнение необходимо, если клиент – это компания, которая может работать от имени нескольких юридических лиц. Если не ведется независимый учет партнеров и контрагентов, то в документе необходимо заполнить только информацию о клиенте.
Правила продаж будут автоматически заполнены в соответствии с соглашением (типовым или индивидуальным), которое действует для выбранного клиента. Если установлен вариант использования соглашений. Если «не использовать», то соглашение заполнять не нужно. Ведение учета в разрезе договоров доступно в заказе в том случае, если установлена функциональная опция использования договоров. Если вместе с договорами предусмотрено использование соглашений, то договор будет показан в документе только в том случае, когда по условиям соглашения, по которому оформляется документ, требуется указание договора.
Данные о складе (складском помещении), с которого будет выполняться отгрузка, можно указать непосредственно в заказе, если ранее это не было сделано в соглашении. Предусмотрена возможность указывать в заказе группы складов, на которых товар будет резервироваться, и с которых он будет отгружаться клиенту. Склады можно объединять в группы по территориальному признаку. Для каждой группы складов определяется порядок оформления отгрузки товаров с нескольких складов.
В заказе можно указать желание клиента получить весь заказ целиком к одной дате. Для этого устанавливается флажок «Отгружать одной датой» и указывается дата отгрузки, когда клиент хочет получить весь товар по заказу. Эта дата может быть рассчитана автоматически на основании данных об обеспечении товаров по заказу.
Информация об этапах оплаты заполняется в отдельном диалоговом окне, которое вызывается по гиперссылке «К оплате».
В заказе предусмотрены следующие состояния:
· Ожидается согласование. Требуется согласование заказа.
· Ожидается аванс (до обеспечения). В соответствии с условиями, определенными в соглашении, необходимо получить предоплату (аванс), для того чтобы начать процесс обеспечения. В строках заказа устанавливается действие «Не обеспечивать».
· Готов к обеспечению. Аванс до обеспечения получен или по условиям соглашения не требуется. Вариант «Не обеспечивать» можно изменить на последующие варианты (К обеспечению, Резервировать и т. д.).
· Ожидается обеспечение. Товар, который необходимо отгрузить, заказан, но еще не поступил. Состояние обеспечения проверяется для тех товаров, которые обеспечиваются обособленно, и для тех, которые распределены по заказам (установлено действие Резервировать к дате).
· Ожидается предоплата (до отгрузки). В соответствии с условиями соглашения необходимо оплатить товар до момента его отгрузки.
· Готов к отгрузке. Предоплата до отгрузки получена, заказ ждет выставления действия Отгрузить/Отгрузить обособленно во всех строках.
· В процессе отгрузки. Предоплата получена, во всех строках установлено действие Отгрузить/Отгрузить обособленно, однако ордер либо накладная оформлены не на весь заказ.
· Готов к закрытию. Все товары отгружены, заказ может быть закрыт.
· Закрыт. Заказ полностью отработан, и для него установлен статус Закрыт.
Используя эту информацию, менеджер заполняет данные о действиях, которые надо произвести, давая сигнал для выполнения следующих операций по заказу (обеспечение, резервирование, отгрузка и т. д.).
Оформление заказа.
Закладка основное.
Используя вариант заказов Заказ со склада и под заказ доступны статусы:
· «На согласовании» - заказ движений не делает, используется для фиксации неподтвержденной/несогласованной потребности клиента.
· «К выполнению» - отгрузка и резервирование для каждой строки заказа.
· «Закрыто».
Заказы принимаются на товар, имеющийся в наличии или требующий обеспечения. В статусе «На согласовании» можно зарезервировать товар на складе, т.е. указать действие для строк «Резервировать на складе» либо «Отгрузить».
При этом фактически отгрузить товар можно будет только после перевода документа в статус «К выполнению».
Закладка товары:
Информация о товарах, услугах и многооборотной таре заполняется на странице Товары:
· Вручную по кнопке Добавить.
· Используя подбор товаров по кнопке Подобрать товары.
· Используя сканер штрихкода или терминал сбора данных.
При добавлении позиции номенклатуры будет автоматически заполнена информация о виде цен и конкретном значении цены в соответствии с теми условиями, которые заданы в соглашении, по которому оформляется заказ.
После выбора номенклатуры необходимо выбрать кнопку Обеспечение и выбрать гиперссылку «Заполнить обеспечение».
В окне настройки заполнения варианта обеспечения можно установить не более трех отметок, в зависимости от необходимых действий с товаром:
а) отгрузить или зарезервировать на складе - вариант Отгрузить или Резервировать на складе;
б) резервировать по мере поступления - вариант Резервировать к дате;
в) обеспечивать или не обеспечивать товар - вариант К обеспечению или Не обеспечивать.
В документе возможно:
· назначить скидки (наценки),
· определить вариант обеспечения товаров,
· зарезервировать товар на складе,
· проконтролировать состояние обеспечения товаров (наличие товаров на складе),
· спланировать даты отгрузки,
· спланировать график,
· выставить счета клиентам.
Далее для продажи товаров и услуг вводится документ РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ.
Этот документ можно вводить на основании одного или нескольких ЗАКАЗОВ.
В этом документе мы видим гиперссылку на ЗАКАЗ КЛИЕНТА.
А также можно посмотреть все связанные документы с нашей реализацией.
Внимание! При изменении данных в документе ЗАКАЗ возможна потеря всех связей с другими документами!
4. Корректировка реализации 1С 8
Прикладное решение позволяет оформить и отследить все этапы корректировки реализации. Предусмотрены следующие варианты корректировки реализации в 1С 8:
· Регистрация и согласование расхождений по результатам приемки товаров клиентом;
· Корректировка продажи с использованием документа Корректировка реализации.
Оформление документа «Корректировка реализации» 1С 8
Документ Корректировка реализации вводится на основании документа реализации и позволяет отразить следующие операции:
· исправление ошибок – выставление исправительного счета-фактуры;
· корректировку по согласованию сторон – выставление корректировочного счета-фактуры;
· реализацию перепоставленного товара – выставление счета-фактуры на сумму перепоставки;
· возврат недопоставленного товара – регистрация полученного счета-фактуры на сумму недопоставки.
Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков либо списать на доходы и расходы.
Документ «Корректировка реализации» можно также сформировать из формы списка Продажи – Продажи и возвраты – Корректировки реализации или вводом на основании документов продажи.
В документах Корректировка реализации предусмотрена возможность печати универсального корректировочного документа (УКД). Печатная форма УКД доступна в документе Корректировка реализации с видами операций Исправление ошибок, Корректировка по согласованию сторон. Поле Статус УКД принимает следующие значения:
· «1» – только при наличии корректировочного счета-фактуры. Номер и дата УКД равны номеру и дате корректировочного счета-фактуры.
· «2» – корректировочный счет-фактура отсутствует, УКД используется в качестве соглашения (уведомления). Номер и дата УКД равны номеру и дате документа корректировки реализации.
Рекомендации ФНС России по применению универсального корректировочного документа приведены в письме от 17.10.2014 № ММВ-20-15/86.
5. Контроль над состоянием обеспечения
Контроль над состоянием обеспечения возможен как при оформлении заказа клиенту или в момент открытия документа (документ может быть еще не записан и не проведен), так и в проведенном документе при изменении состояния обеспечения (поступил товар по заказу, собрали комплект и т. д.).
В документе должен быть заполнен список товаров, по которым необходимо посмотреть состояние обеспечения. В шапке документа должен быть указан склад или склады в табличной части, по которым необходимо посмотреть информацию о состоянии обеспечения товаров. Для просмотра состояния обеспечения следует выбрать кнопку Обеспечение – гиперссылка Состояние обеспечения на командной панели 1С 8.3 в табличной части документа.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Александр Васецкий.
