Содержание:

В первой части статьи  мы рассмотрели настройку системы для Управления инвестиционными проектами (далее ИП в 1С:Предприятие) в 1С:Управление Холдингом, рассмотрели основные объекты, используемые в данном контексте. Теперь рассмотрим сам процесс.  

1.     Выбор альтернатив и формирование инвестиционной программы

Одним из основных этапов жизненного цикла проекта в 1С:Предприятии является его квалифицированная экспертиза в 1С. В 1С экспертиза проектов начинается с задания критериев в 1С оценки по проектам, согласно принятой в компании методологии. По заданным критериям экспертная комиссия производит оценку созданных проектов в 1С. На основании полученных экспертных оценок рассчитывается общая интегральная оценка проекта в 1С:Предприятии, которая является основанием для включения или не включения проекта в инвестиционную программу.

Для формирования списка критериев, необходимо заполнить справочник «Критерии выбора» системы 1С:УХ.

Справочник содержит критерии выбора подсистем Инвестиционные программы и Централизованное управление закупками в 1С. При установленном флажке "Используется для квалификации поставщиков" критерий доступен (виден) пользователю для настройки только при проведении квалификации поставщиков модуля аккредитация подсистемы централизованное управление закупками в 1С. 

Функциональное направление - определяет доступ эксперта к работе с данным критерием в 1С. Если функциональное направление не указано, то оценка данного критерия доступна любому эксперту в 1С. Если задано, то будет доступно только эксперту с совпадающим функциональным направлением. Соответствие эксперта в 1С функциональному направлению задается в справочнике Функциональные направления. По каждому функциональному направлению задается экспертная комиссия, состоящая из пользователей системы 1С, которые являются экспертами в данной области и которые могут оценивать проекты в 1С:Предприятии по данному направлению.

Вес - значимость критерия в общем перечне критериев. Не может быть более 1. 

Способ ввода значения - определяет допустимый формат ввода значения экспертом. При задании варианта "выбор из множества" можно определить минимальное и максимальное значение, а также множество значений выбора с фиксированной оценкой. Данные значения используются для подстановки и могут быть переопределены при настройке шаблона.

Обратите внимание!

           Чтобы «связать» физическое лицо с пользователем системы 1С, необходимо для экспертов в справочнике «Пользователи» указать реквизит «Физическое лицо».

Этим пользователям назначается задача по оценке при запуске процесса выбора альтернатив. Изменить список экспертов в 1С возможно из формы элемента справочника «Функциональные направления» кнопкой «Редактировать физических лиц».

Для включения проекта в инвестиционную программу она должна быть предварительно создана в справочнике Инвестиционные программы. Справочник находится: Договоры и проекты → Инвестиционные проекты → Инвестиционные программы.

В табличной части «Разделы программы» создаются новые разделы, содержащие список проектов в 1С:Предприятии, относящихся к нему. При этом должно соблюдаться следующее правило: каждая программа содержит собственный список разделов. Для того чтобы задать состав программы, необходимо либо ввести новую программу и задать список разделов вручную, либо скопировать существующую похожую по составу программу (в этом случае скопируются раздел и их настройки).

Подбор созданных проектов в 1С осуществляется по нажатии кнопки «Подбор проектов».

В таблицу попадают проекты только с установленным флагом «Проект» и не заполненным разделом «Инвестиционная программа». Чтобы перенести отобранные проекты, их необходимо «перетащить» в соответствующий раздел.

После выбора проектов в 1С:Предприятие необходимо на основании ранее созданных этапов оценки и критериев оценки заполнить настройку процесса выбора. Функция доступна по кнопке Оценка и выбор проектов в форме элемента справочника Инвестиционные программы.

После настройки всех требуемых параметров ответственным специалистам из экспертной группы необходимо принять решение о включении проекта в инвестиционную программу. Для этого у каждого пользователя из экспертной группы есть возможность ввести свои значения критериев, оцениваемых на каждом этапе. Для этого эксперту требуется перейти в раздел «Ввести значения критериев 1С» в Оценке и выборе проектов. Функция доступна по кнопке Оценка и выбор проектов в форме элемента справочника Инвестиционные программы.

Эксперт в 1С видит только те критерии, которые доступны именно ему.

После того как эксперт в 1С ввел значение всех критериев по проекту на данном этапе, ему необходимо установить галочку «Оценка завершена». Без установленной галочки не будет возможности перевести согласование проекта на новый этап.

Переход к следующему этапу оценки осуществляется путем выбора меню «Выбрать альтернативы». Функция доступна по кнопке Оценка и выбор проектов в форме элемента справочника Инвестиционные программы.

В данном разделе система агрегирует информацию о проценте завершенности процесса оценки проектов, а также об интегральной оценке по проектам на основании оценки экспертов.

Если эксперт принимает решение включить проект в инвестиционную программу, то он устанавливает галочку «Выбран» напротив соответствующего этапа и нажимает кнопку «Перейти к следующему этапу». На финальном этапе, эксперт принимает окончательное решение о включении проекта в инвестиционную программу.

Обратите внимание!

Интегральная оценка по проекту носит лишь информационный характер и служит поддержкой при принятии решения о включении проекта в инвестиционную программу. При этом право принять финальное решение остается за экспертом.

У включенных в инвестиционную программу проектов в поле «Раздел инвестиционной программы» проставляется соответствующая информация для формирования инвестиционной программы.  

2.     Сбор фактических данных по ИП 1С:Предприятия 

Сбор фактических данных аналогичен собору фактических данных в бюджетировании в 1С и осуществляется путем загрузки данных из Внешних информационных баз, Текущей информационной базы 1С:Предприятие или из форм сбора данных в формате Excel. 

3.     Отчеты по инвестиционным проектам и программам в 1С:УХ

В 1С:УХ существуют следующие отчеты по инвестиционным проектам:

1.      Диаграмма Ганта в 1С по сравнению сценариев.

Данный отчет, Диаграмма Ганта в 1С, запускается из формы элемента справочника проекты и позволяет визуально провести сравнительный анализ различных сценариев по проекту.

2.      Интегральная оценка альтернатив.

Данный отчет представляет собой свод оценок, выставленных экспертами во время процедуры оценки ИП 1С:Предприятие для включения в состав инвестиционной программы. Отчет доступен из меню Договоры и проекты → Инвестиционные проекты → Инвестиционные программы → Оценка и выбор проектов → Отчет «Интегральная оценка альтернатив».

3.      Сетевая диаграмма группы проектов.

Отчет позволяет визуализировать сложные связи внутри проекта. Доступен из меню Договоры и проекты → Отчеты → Сетевая диаграмма группы проектов. Отчет выводит все проекты, зарегистрированные в системе. При необходимости можно установить отбор по интересующему проекту.

4.      Реестр проектов в 1С

Отчет реестр проектов в 1С, предназначен для вывода информации по всем ИП. Доступен из меню Договоры и проекты → Отчеты → Реестр проектов в 1С. Также отчет позволяет сравнить информацию по одному ИП 1С:Предприятие  в разрезе сценариев.

Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Безлепкина Жанна