22.12.2020 Шелеп Виктория 6899
Счета в Битрикс 24

Содержание:

1.      Вид счета, синхронизируемый с Битрикс24

2.      Формирование счета в Битрикс24


Формирование счета – конечный этап продаж. После заключения сделки создается счет и предоставляется компании-клиенту. В данной статье мы поговорим о том, как вести учет и работать со счетами в Битрикс 24.  


1.   Виды счета 1С который можно синхронизировать с Битрикс24

Существует два вида счётов 1С. Первый счёт — это обычный печатный документ, который создается по шаблону, в отчётах не учитывается. Второй вид счёта 1С – полноценная единица учёта в Битрикс 24, который можно синхронизировать с программой 1С Бухгалтерия Предприятия, а также отправить в виде документа или ссылкой компании-клиенту.  


2.   Формирование счета в Битрикс24


Рассмотрим настройку формирования счета в Битрикс24 для компании-клиента ООО «Комфорт», в котором проставляются все необходимые печати, подписи, логотипы и реквизиты компании.


Для начала перейдем в блок CRM и нажмём на графу «Настройки» в правом верхнем углу окна системы:


Счета в Битрикс24


Далее в первом подблоке открывшейся формы выбираем «Реквизиты ваших компаний»:


особенности учета в Битрикс 24


Перед нами открывается список компаний. Выбираем из списка необходимую нам фирму, либо создаем новую. В данном примере список компаний пуст – добавим ООО «Комфорт». Выбираем графу «Добавить компанию»:


Битрикс 24


Перед нами открывается форма «Реквизиты». Заполняем необходимые данные компании ООО «Комфорт» (ИНН, ОГРН, КПП, дата государственной регистрации и прочее):


 учет в Битрикс 24


Ниже заполняем поля формы «Банковские реквизиты»:


Банковские реквизиты


Мы успешно добавили в список ООО «Комфорт», далее дело за малым – настроить счёт в Битрикс 24 для этой компании.


Снова переходим в блок CRM, далее – в «Настройки», где жмем на графу «Способы оплаты»:


Банковские реквизиты в 1С


На экране представлены все варианты платежных форм. Все формы привязаны либо к определенной компании, либо к контакту. Наша задача – настроить платежную систему непосредственно для компании ООО «Комфорт». Выбираем графу «Создать платежную систему»:


Создать платежную систему


Вводим непосредственно название компании ООО «Комфорт», сортировка – 100, выбираем тип клиента «Компания»:


Создать платежную систему в Битрикс


Ниже представлены блоки «Продавец», «Организация покупателя», «Основная», «Стили», «Колонки». Заполняем пустые поля, прикрепляем файлы логотипа компании, печати и необходимых подписей. По мере заполнения полей справа визуализируется готовый счёт в Битрикс24:


готовый счёт в Битрикс24


Сформированный счёт можно сохранить как документ в формате PDF, отправить по электронной почте, распечатать или отправить клиенту ссылку.


Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Шелеп Виктория Ириковна

 


Наши проекты

ЗАО «Ламбумиз»
ЗАО «Ламбумиз»

Отрасль:
Производство картонной упаковки

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Маркетинг;
- Продажи;
- Планирование закупок;
- Закупки;
- Регламентированный учет;
- Управление денежными средствами,...

ООО «Лаборатория успеха»
ООО «Лаборатория успеха»

Отрасль:
Общественное и плановое питание, гостиничный бизнес, туризм

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом 8

Бухгалтерский учет;
Расчет зарплаты и кадровый учет;...

ООО ХДМ Рус
ООО ХДМ Рус

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия ПРОФ

Бухгалтерский учет Банк и касса Расчеты с контрагентами Торговые операции ...

Внедрение блоков в 1С:Комплексная автоматизация 8
ООО «Больцен Рус»

Отрасль:
Оптовая торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Комплексная автоматизация

- Оперативный учет...

Автоматизация документооборота в компании ООО "Ликард"
ООО «Ликард» (ОАО ЛУКОЙЛ)

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:Документооборот КОРП

- Отказ от бумажного документооборота, от громоздких систем на базе офисного пакета;
- Создан единообразный интерфейс как в офисе, так и...

Внедрение ПП "1С:CRM ПРОФ" в ООО «Торговый Дом Факел»
ООО «Торговый Дом Факел»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:CRM ПРОФ

- Управление отношениями с клиентами (CRM) ...

Московский филиал ООО «Авиакомпания «Икар»
Московский филиал ООО «Авиакомпания «Икар»

Отрасль:
Авиаперевозки

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом

Управление персоналом и кадровый учет (HRM) Кадровый учет Расчет зарплаты Регламентированная отчетность Учет рабочего времени ...

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Отрасль:
Металлургическая промышленность

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием для Украины

- Кадровый учет
- Расчет зарплаты
- Регламентированная отчетность
- Учет рабочего времени ...

Внедрение 1С:Управление торговлей в оптово-розничной компании «Много Плитки»
ООО «Много Плитки»

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщиками:
- Оформление заказов поставщикам;
Управление продажами, логистикой и т...

Госкорпорация «Ростех»
Госкорпорация «Ростех»

Отрасль:
Производство, ТЭК >> Машиностроение, приборостроение

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом 1.3.

Специалисты «Кодерлайн» помогли разработать и внедрить автоматизированную систему управления финансовой и закупочной деятельностью (АС ФЗД) ...

ООО «ЛИГА-ТРАНС»
ООО «ЛИГА-ТРАНС»

Отрасль:
Профессиональные услуги, бытовое обслуживание

Внедренное типовое решение:
«1С:ERP Управление предприятием 2.1».

- Сделано ТЗ по автоматизации учета МСФО: - Разработана карта бюджета доходов и расходов в разрезе управленческого учета - Установлены форм...

ООО «ПКП КАБЭЛЕКТРОСНАБ»
ООО «ПКП КАБЭЛЕКТРОСНАБ»

Отрасль:
Производство кабельной продукции

Внедренное типовое решение:
1С:Управление небольшой фирмой 1.6

- Оформление заказов покупателей;
- Управление складскими запасами;
- Анализ запасов/остатков...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение