Счета в Битрикс 24

0
1052
22.12.2020 Шелеп Виктория

Содержание:

1.      Вид счета, синхронизируемый с Битрикс24

2.      Формирование счета в Битрикс24


Формирование счета – конечный этап продаж. После заключения сделки создается счет и предоставляется компании-клиенту. В данной статье мы поговорим о том, как вести учет и работать со счетами в Битрикс 24.  


1.   Виды счета 1С который можно синхронизировать с Битрикс24

Существует два вида счётов 1С. Первый счёт — это обычный печатный документ, который создается по шаблону, в отчётах не учитывается. Второй вид счёта 1С – полноценная единица учёта в Битрикс 24, который можно синхронизировать с программой 1С Бухгалтерия Предприятия, а также отправить в виде документа или ссылкой компании-клиенту.  


2.   Формирование счета в Битрикс24


Рассмотрим настройку формирования счета в Битрикс24 для компании-клиента ООО «Комфорт», в котором проставляются все необходимые печати, подписи, логотипы и реквизиты компании.


Для начала перейдем в блок CRM и нажмём на графу «Настройки» в правом верхнем углу окна системы:


Счета в Битрикс24


Далее в первом подблоке открывшейся формы выбираем «Реквизиты ваших компаний»:


особенности учета в Битрикс 24


Перед нами открывается список компаний. Выбираем из списка необходимую нам фирму, либо создаем новую. В данном примере список компаний пуст – добавим ООО «Комфорт». Выбираем графу «Добавить компанию»:


Битрикс 24


Перед нами открывается форма «Реквизиты». Заполняем необходимые данные компании ООО «Комфорт» (ИНН, ОГРН, КПП, дата государственной регистрации и прочее):


 учет в Битрикс 24


Ниже заполняем поля формы «Банковские реквизиты»:


Банковские реквизиты


Мы успешно добавили в список ООО «Комфорт», далее дело за малым – настроить счёт в Битрикс 24 для этой компании.


Снова переходим в блок CRM, далее – в «Настройки», где жмем на графу «Способы оплаты»:


Банковские реквизиты в 1С


На экране представлены все варианты платежных форм. Все формы привязаны либо к определенной компании, либо к контакту. Наша задача – настроить платежную систему непосредственно для компании ООО «Комфорт». Выбираем графу «Создать платежную систему»:


Создать платежную систему


Вводим непосредственно название компании ООО «Комфорт», сортировка – 100, выбираем тип клиента «Компания»:


Создать платежную систему в Битрикс


Ниже представлены блоки «Продавец», «Организация покупателя», «Основная», «Стили», «Колонки». Заполняем пустые поля, прикрепляем файлы логотипа компании, печати и необходимых подписей. По мере заполнения полей справа визуализируется готовый счёт в Битрикс24:


готовый счёт в Битрикс24


Сформированный счёт можно сохранить как документ в формате PDF, отправить по электронной почте, распечатать или отправить клиенту ссылку.


Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Шелеп Виктория Ириковна

 


Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
#1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Excel #Excel в 1С #GoogleDrive #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #XML #Администрирование 1С #акты в 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бюджетирование #Внедрение #Внедрение ERP #Закрытие месяца #Запросы 1С #Интеграция 1С #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Конвертация данных #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Механизм Анализа Данных в 1С #Моделирование #Модуль Диадок #МСФО #Налоги #Обмен между базами #Обновления #Оптимизация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Перенос данных #Планирование #Полезные обработки #Правила обмена #предопределенные элементы справочников #Проводки 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажи #Производство #Работа с объектами в 1С #Расширение конфигурации #РСБУ #С # #СКД #Соединение COM в 1С платформе #Сравнение конфигураций #Тестирование 1С #Техническое задание #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Финансовый учет #Хранилище настроек #Ценообразование #Экзамен 1С #Яндекс.Касса Email или телефон Работа с объектами в 1С Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.