Содержание:
1. Как проходит процесс согласования в 1С
2. Настройка согласующих в 1С:УХ
1. Как проходит процесс согласования 1С
В 1С:УХ внедрен механизм согласования документов.
Документ 1С запускается на согласование по кнопке «согласовать» внизу документа:
Кроме кнопки «согласовать», есть еще два индикатора, относящихся к процессу согласования в 1С:
1.1. согласующий – им может быть как пользователь 1С, так и маршрут согласования (в данном случае – это маршрут согласования коммерческого договора).
1.2. статус документа, который может принимать несколько значений:
- пустое значение – документ еще не отправлен на согласование
- «на согласовании» - документ находится в процессе согласования в 1С
- «отклонен» - документ не согласован
- «отправлен на уточнение» - документ отправлен на уточнение
- «утвержден» - документ согласован.
1.3. Когда договор находится на утверждении, вместо кнопки самого согласования появляется мини панель:
1. Панель управление механизмом согласования. Позволяет согласовать либо отклонить документ:
Кроме того, можно назначить дополнительных согласующих:
Также можно оставить комментарий и прикрепить файлы:
2. Панель сброса согласования – сбрасывает процесс согласования в 1С в исходную точку – документ не согласован.
3. Графическое отображение хода механизма согласования – открывается сам маршрут согласования:
Синим подсвечивается текущий этап механизма согласования – т.е. тот этап, на котором «завис» процесс согласования в 1С.
4. Отображение процесса согласования в 1С в виде списка:
5. История всех процессов голосования хранится в регистре сведений «История выполнения процессов».
6. Согласующий может быть пользователем, ролью или маршрутом согласования, т.е. группой пользователей. К одному документу 1С одновременно может быть прикреплен один маршрут или один согласующий.
2. Настройка согласующих в 1С:УХ
Прикрепление согласующего происходит в меню:
Выбираем требуемый документ:
Заходим на вкладку «согласование» и нажимаем на «открыть матрицу полномочий»:
Далее раскрываем само согласование двойным щелчком мыши:
Теперь пользователь может выбрать – роль, пользователя или маршрут согласования.
Если выбирается пользователь, то выбранный пользователь будет согласовывать данный документ:
Если выбрана роль, то согласующих может быть несколько, когда к данной роли прикреплено несколько пользователей. В этом случает согласовать может любой из них:
Роли настраиваются в справочнике «Ответственные по организациям»:
В данном примере документ смогут согласовывать два пользователя.
И третий вариант настройки механизма согласования – маршрут согласования.
Маршруты согласования создаются в разделе «шаблоны согласования»:
При создании маршрута указывается тип документа, для которого он предназначен:
В данном примере это версия коммерческого договора.
В дальнейшем при выборе прикрепляемого маршрута, с списке будут видны маршруты с идентичным согласуемым объектом:
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Есипов Валерий
