11.03.2022 Алексей Чевычалов 13194
Применение метода сегментирования в конфигура...

Содержание:

1.       Инструмент Сегмент

2.       Формирование сегментов

3.       Применение сегментов   

   

1.      Инструмент Сегмент


На практике мы часто сталкиваемся с тем, что необходимо клиентов или номенклатуру выделить или сгруппировать по каким-то признакам или правилам. И если в справочнике Номенклатура в 1С есть возможность объединять в группы и отображать по иерархии, то в справочнике Партнеры нет и такой возможности. Как же быть?


Для элементов программы 1С в справочнике Номенклатура и справочнике Партнеры существует возможность добавлять их в сегменты. Что же это такое?


Сегмент в 1С – это некий справочник, набор элементов которого удовлетворяет определенным для сегмента правилам.


Основное преимущество инструмента сегмент по сравнению с группой - то, что сегментов может быть неограниченное количество и то, что они могут пересекаться, т.е. Партнер или Номенклатура может входить в несколько сегментов.



 Принцип сегментирования

 

Использование метода сегментирования является опциональным и включаются в разделах НСИ и Администрирование. Для партнеров в подразделе CRM и маркетинг, а для номенклатуры, в соответствующем справочнике 1С Номенклатура. После постановки соответствующих «галочек», в разделе CRM и маркетинг, появляются пункты меню.



Сегменты клиентов и сегменты номенклатуры   

 

2.      Формирование сегментов


Формировать сегменты клиентов и сегменты номенклатуры можно тремя способами


1. Формировать динамически – задаются правила, и формирование сегмента происходит по этим правилам автоматически - при каждом запросе. Это создает дополнительную нагрузку при работе с большими справочниками. Такие сегменты нельзя использовать в Соглашениях.


2. Периодически обновлять – формирование сегмента происходит нажатием кнопки Сформировать из формы сегмента или по Регламентному заданию, которое запускается по определенному расписанию.


3. Формировать вручную – можно формировать автоматически по кнопке Сформировать или ручным добавлением в сегмент.   


3. Применение сегментов


Давайте рассмотрим несколько примеров применения сегментов.

1)    Запретить отгрузку клиентам, чей текущий долг превышает 100 000.

CRM и маркетинг – Сегменты клиентов. Переходим на вкладку Сегменты запрета отгрузки. Нажимаем Создать.



Сегменты запрета отгрузки в Сегменте Клиентов

 

Выбираем способ Периодически обновлять, а для формирования правил нажимаем кнопку Редактировать.


Нам нужна схема компоновки данных По расчетам, и мы при настройке сегмента, добавляем отбор Долг партнера с видом сравнения Больше или равно. Значение выбираем 100 000.



Настройки сегмента Запрет отгрузки

 

Завершив редактирование компоновки, можно настроить расписание по автоматическому формированию сегмента. Это делается на вкладке Расписание.



Автоматическое формирование сегмента

 

Сегмент будет формироваться по расписанию, а можно сформировать его вручную, нажав кнопку Сформировать. В итоге, в документах Реализации, при выборе клиента, входящего в такой сегмент будет выдаваться предупреждающее сообщение.



Функционирование сегмента в 1С

 

2)    Сформировать рассылку партнерам, оборот с которыми с начала месяца достиг 1 000 000 с помощью процесса сегментирования.


Как и в предыдущем примере, создаем Сегмент. Выбираем способ формирования Формировать динамически и переходим к редактированию Схемы компоновки данных.

Нам нужна схема компоновки данных По продажам и мы добавляем отборы Выручка и Период.



Схема компоновки данных По продажам

 

Теперь, при формировании списка рассылки, можно сделать отбор адресатов по сегменту



Отбор по сегменту в 1С

 

3)    Предоставить дополнительную скидку на товары из Ценовой группы Бытовая техника


Создаем Сегмент номенклатуры, выбираем способ формирования сегмента Формировать вручную и нажимаем кнопку Редактировать.

В настройках сегмента добавляем отбор Ценовая группа с видом сравнения Равно. Значение выбираем Бытовая техника.



Настройка сегмента Бытовая техника

 

Нажимаем кнопку Сформировать в карточке Сегмента и можем посмотреть его состав (Отчеты-Состав сегмента). Здесь видим дополнительные инструменты для ручной корректировки состава Сегмента.



Состав сегмента

 

После окончания редактирования Сегмента мы можем добавлять ссылку на него при формировании скидки.



Ссылка на сегмент в 1С

 

Как видим из примеров принципа сегментирования, варианты применения инструмента Сегмент в 1С очень широки, и если у Вас будут дополнительные вопросы, смело обращайтесь к нам.

 

Специалист компании «Кодерлайн»

Алексей Чевычалов

Наши проекты

Внедрение системы финансового учета БИТ:Финанс
ООО «Алькор и Ко» (Л’Этуаль)

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
БИТ.Финанс

- Финансовый учет;
- Поддержка проекта внедрения МСФО;
- Регламентные работы по обслуживанию сервера MS SQL;
- Оптимизация производ...

ООО «ДАФ Тракс Рус» (DAF Trucks Rus)
ООО «ДАФ Тракс Рус» (DAF Trucks Rus)

Отрасль:
Машиностроение

Внедренное типовое решение:
«1С:Управление корпоративными финансами»

- Осуществлена разработка матрицы прав и ролей для финансового подразделения:
• распределение ролей стало более четким и структурированны...

Автоматизация документооборота в компании ООО "Ликард"
ООО «Ликард» (ОАО ЛУКОЙЛ)

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:Документооборот КОРП

- Отказ от бумажного документооборота, от громоздких систем на базе офисного пакета;
- Создан единообразный интерфейс как в офисе, так и...

Фирма 1С
Фирма 1С

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:Документооборот

- Подготовка функциональной модели прикладного решения «1С:Документооборот» для сервиса «1С:Облачная карта решений»; - Возможность интеграц...

ООО «Еврорадиаторы»
ООО «Еврорадиаторы»

Отрасль:
1С:ERP 2.4

Внедренное типовое решение:

Специалисты «Кодерлайн» помогли перенести базу из текущей системы «1С:ERP 2.2» в новую систему «1С:ERP 2.4». ...

ООО «ЛИГА-ТРАНС»
ООО «ЛИГА-ТРАНС»

Отрасль:
Профессиональные услуги, бытовое обслуживание

Внедренное типовое решение:
«1С:ERP Управление предприятием 2.1».

- Сделано ТЗ по автоматизации учета МСФО: - Разработана карта бюджета доходов и расходов в разрезе управленческого учета - Установлены форм...

ООО «ПраксисКом»
ООО «ПраксисКом»

Отрасль:
Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия ПРОФ

- Бухгалтерский учет:
Банк и касса
Завершение периода
Нематериальные активы
Основные средства
Расчет зарплаты и кадровы...

Доработка конфигурации Заказчика «1С:Управление строительной организацией»
ЗАО «Стройтрансгаз»

Отрасль:
Проектирование

Внедренное типовое решение:
1С:Управление строительной организацией

Взаиморасчеты с поставщиками;
- Оформление заказов поставщикам;
- Склад и логистика;
- Транспорт;
- Планирование расхода ГС...

Фармацевтическое предприятие «Оболенское»
АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское»

Отрасль:
Фармацевтическая промышленность

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

- Адаптации блоков/подсистем планирования продаж, закупок и казначейства. ...

ООО «ПКП КАБЭЛЕКТРОСНАБ»
ООО «ПКП КАБЭЛЕКТРОСНАБ»

Отрасль:
Производство кабельной продукции

Внедренное типовое решение:
1С:Управление небольшой фирмой 1.6

- Оформление заказов покупателей;
- Управление складскими запасами;
- Анализ запасов/остатков...

Автоматизации бизнес-процессов учета и планирования на базе «1С:ERP Управление предприятием 2.0»
ООО «Буровая сервисная компания «ГРАНД»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Создание полноценной управленческой системы взамен существующих
- Внедрением подсистем «Нормативное планирования», «Мобильное АРМ», «Ре...

1с-РАРУС МСК
1с-РАРУС МСК

Отрасль:
Разработка компьютерного программного обеспечения

Внедренное типовое решение:

- Совместная работа по внедрению разных решений, в том числе «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Управление корпоративными финансами»...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение