Содержание:
В системе существуют два варианта совершения оптовых продаж в ERP: продажа с предварительным заказом и последующей реализацией или без заказа клиента.
1. Вариант совершения продаж через коммерческое предложение в 1С
Для начала рассмотрим вариант совершения продаж через коммерческое предложение в 1С. Для включения данного функционала необходимо перейти в раздел НСИ и Администрирование→ Продажи→ Оптовые продажи→ включить Коммерческие предложения в 1С.
После включения данной функции в разделе Продажи у нас появится пункт «Коммерческие предложения клиентам».
В разделе «Коммерческие предложения клиентам» в форме журнала документов по кнопке «Создать» заводим новый документ и заполняем его:
Данный документ в коммерческом предложении клиентам имеет три статуса: «Действует», «На согласовании», «Отменено».
Далее в настройке оптовых продаж в ERP заполняем вкладку «Товары». После заполнения документа нажимаем кнопку Провести (1), затем Создать на основании (2), где выбираем документ «Заказ клиента».
В созданном документе «Заказ клиента» заполняем вкладку «Основное» и вкладку «Товары».
Также во время настройки оптовых продаж в ERP у данного документа есть несколько статусов:
1) «На согласовании»,
2) «К выполнению»,
3) «Закрыто».
По умолчанию документ имеет статус «К выполнению». После получения оплаты и совершения отгрузки, статус документа автоматически меняется на «Закрыт» и помечается серым цветов в журнале документов.
2. Как создать счет на оплату в 1С
В заказе клиента по кнопке «Печать» можно создать счет на оплату в 1С для последующей отправки клиенту.
На вкладке товаров при включенной функции «Обеспечение потребностей» появляется кнопка «Обеспечение». Если в строках табличной части у товаров не установлен статус отгрузить, создание документа Реализация товаров и услуг невозможна.
Данная система позволяет резервировать товары и видеть свободные остатки, также она дает возможность обеспечить заказ не полностью. Предположим, что товар присутствует на складе, но мы можем обеспечить заказ в полной мере.
Далее по кнопке «Создать на основании» создаем документ «Реализация товаров и услуг в 1С».
Во время настройки оптовых продаж ERP в документе реализация товаров и услуг в 1С (на вкладке «Основное») есть возможность указать:
(1) Формы оплаты. Чаще всего формы оплаты указываются при создании Соглашения с контрагентом, но в случае если такие данные не указаны, система предлагает заполнить данную форму вручную.
(2) Оформить счет-фактуру в 1С. Если требуется предоставление счет-фактуры, это возможно реализовать в данной форме. Также в системе невозможно распечатать универсальный передаточный документ (УПД) если не введена счет-фактура в 1С.
(3) Оформить ТТН. Если ваша организация занимается доставкой, по данной кнопке можно создать или оформить ТТН.
После заполнения данных есть возможность отправить на печать передаточные документы (УПД, Счет-фактура, ТТН).
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Николаев Павел