Монитор целевых показателей деятельности в 1С...

Монитор целевых показателей деятельности в 1С:ЕRP 2.4. Dashboard. Инструмент мониторинга для руководителя

0
1928
18.11.2019 Сергей Омельчук

Содержание

1.      Монитор целевых показателей деятельности в 1С:ERP. Включение подсистемы

2.      Описание и настройка Целей показателей и вариантов анализа

3.      Монитор целевых показателей 1С:ERP. Панель Dashboard в 1С

 

Что такое монитор целевых показателей деятельности или, как модно сейчас называть, Dashboard в 1С?


До появления данного механизма мы привыкли видеть отчеты в виде таблиц. В них мы могли видеть финансовый результат, продажи и прочие показатели. Также могли в целом увидеть какую-то динамику по показателям, если устанавливали настройки по периодам за большой период.


Но не всегда удобно пользоваться таким предоставлением данных. Иногда хочется увидеть данные в графическом виде: с помощью различных графиков, диаграмм. Согласитесь, это в определенных случаях более удобно. Особенно для руководителей. Многие признают, что неудобно анализировать данные в табличном виде, им удобнее увидеть свои целевые показатели с помощью графической панели отображения данных. 

 

1.      Монитор целевых показателей деятельности в 1С:ERP. Включение подсистемы


Чтобы включить подсистему монитора целевых показателей необходимо в меню «НСИ и администрирование» в разделе «Настройка НСИ и разделов» в пункте «Финансовый результат и контроллинг» (рис.1) включить использование «Мониторинг целевых показателей» (рис.2).

 


Рис.1.

 

 

Рис.2.

 

После включения данной подсистемы в 1С:ERP 2.4 в разделе «Финансовый результат и контроллинг» появится раздел «Целевые показатели», который содержит пункты «Монитор целевых показателей», «Варианты анализа целевых показателей», «Категории целей». 

 



2.      Описание и настройка графической панели Цели показателей и вариантов анализа


Монитор целевых показателей – это графическая панель, в которой не нужно постоянно делать какие-то настройки, как в обычных отчетах, и данные представляются в виде гистограмм, графиков, диаграмм, конкретных цифр. Для того чтобы понять, как пользоваться монитором (dashboard), нужно определить, за чем мы будем следить. Допустим, интересует рост прибыли компании, т.е. необходимо отслеживать насколько выросла прибыль в том или ином периоде. Какие показатели влияют на этот рост? Снижение издержек, увеличение выручки и другое. Т.е. мы определяем, что мы будем анализировать и в каком виде нужно показать анализ: график, диаграмм и т.д. Определяем, за какой период, с какими отборами, а также каким пользователям это нужно показывать.


Прежде чем начать пользоваться монитором необходимо сначала задать «Категории целей» и для них «Варианты анализа целевых показателей».

Можно сразу переходить в варианты т.к. категории будут там также доступны.

 



В демо-базе и в поставке имеется уже готовая поставляемая модель показателей. Если создается новая база (пустая), то в ней нет этой модели. Но в комплекте поставки имеется файл МодельПоказателей, которую можно загрузить в чистую базу и донастроить под свои потребности.

 



В открывшейся форме видно, что она разделена на две части: левая часть – это как раз категории целей, а справа – варианты анализа.

Откроем, например, цель «Рост прибыли». Откроется форма, в которой мы видим описание цели и далее шаблон расчета целевого показателя. Т.е. любая цель должна быть чем-то измерима.

 



Шаблон расчета – это, по сути, схема компоновки данных 1С, которых достаточно много типовых. Можно настроить необходимые отборы ограничения, а также создать свои схемы.

 



Рассматриваем далее цель. Мы поставили цель «Рост прибыли». Далее мы должны определиться, к чему стремимся, чтобы максимизировать этот показатель, минимизировать или удержать его в каком-то диапазоне. Соответственно, если рассмотреть прибыль, то это скорее всего максимизация или удержание в диапазоне. Если издержки, то это минимизация или диапазон.

 



Целей может быть сколько угодно. Есть даже дерево целей. Например, глобальная цель это «Рост прибыли», чтобы ее достичь необходимо обеспечить «Рост валовой прибыли» и «Снижение косвенных расходов». Соответственно, чтобы обеспечить рост валовой прибыли, есть зависимые ниже цели и т.д.

 



Чтобы далее понять, есть ли рост прибыли или нет, справа для цели задается вариант анализа. Это может быть один или несколько вариантов. Можно также один и тот же показатель показать разными вариантами: цифрой, графиком или диаграммой.


В настройках варианта показателя выбираем данные: тип анализа, настройки периодичности, выбираем источник значения показателя, методы и точность расчета, дополнительные отборы, вариант контроля (день, неделя и т.д.), можно настроить ограничение доступности по пользователям.

 



Далее настраиваем внешний вид, где выбираем тип диаграммы, вариант отображения, дополнительная настройка оформления. Можем внести демо-данные для тестирования и представления.

 



В верхнем меню имеется пункт «Целевые значения». Это значения, показывающие к чему мы стремимся, и задав эти значения мы будем видеть отклонения. Если же не задать их, то будем просто видеть фактический результат.  

 



3.      Монитор целевых показателей 1С:ERP. Панель Dashboard в 1С


После того как все настроили можем обратиться к самому монитору целевых показателей, к панели dashboard. В мониторе есть фильтры по периодичности контроля показателей.

                                                  

 

По отборам состояния цели.

 



Можем перейти и расшифровать влияющие показатели, открыть отчеты расшифровки 1С.

 



Анализируемый показатель прибыли с расшифровкой по влияющим показателям.

 



Расшифровка показателя «прибыль».

 



В заключение можно добавить, что данный монитор с нужными показателями можно настроить под конкретного пользователя и задать параметр, чтобы при запуске программы сразу открывался данный монитор. Также для показателей задается интервал обновления, например, чтобы через каждые 15 минут показатели на мониторе обновлялись.

Специалист компании ООО «Кодерлайн» 

Сергей Омельчук.

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
#1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Excel #Excel в 1С #GoogleDrive #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #XML #Администрирование 1С #акты в 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бюджетирование #Внедрение #Внедрение ERP #Закрытие месяца #Запросы 1С #Интеграция 1С #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Конвертация данных #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Механизм Анализа Данных в 1С #Моделирование #Модуль Диадок #МСФО #Налоги #Обмен между базами #Обновления #Оптимизация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Перенос данных #Планирование #Полезные обработки #Правила обмена #предопределенные элементы справочников #Проводки 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажи #Производство #Работа с объектами в 1С #Расширение конфигурации #РСБУ #СКД #Соединение COM в 1С платформе #Сравнение конфигураций #Тестирование 1С #Техническое задание #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Финансовый учет #Хранилище настроек #Ценообразование #Экзамен 1С #Яндекс.Касса Email или телефон Работа с объектами в 1С Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.