Коммерческое предложение в 1С 8 "УТ"
-

Коммерческое предложение в 1С 8 "УТ"

0
2088
22.11.2021 Юлия Баринова

Содержание:

1.       Документ «Коммерческое предложение»

2.       Создание коммерческого предложения 


1.      Документ «Коммерческое предложение»


Для работы с видом документов «Коммерческое предложение» необходимо произвести начальную настройку в программе 1С:Управление торговлей (см. рис 1-3).



Рис. 1 НСИ и администрирование в 1С 8 "УТ" 11



Рис. 2 Раздел «Оптовые продажи» в 1С 8 "УТ" 11

 


Рис. 3 Настройка вида документа «Коммерческие предложения» в 1С 8 "УТ" 11


После настройки вид документа «Коммерческие предложения клиентам» будет отражаться в разделе «Продажи».



Рис. 4 Коммерческие предложения клиентам в 1С 8 "УТ" 11


В открывшемся журнале нам доступны несколько команд для быстрого поиска:



Рис. 5 Команды в Коммерческих предложениях клиентам в 1С 8 УТ 11


Для создания коммерческого предложения в 1С 8 УТ можно:

·         нажать на кнопку «Создать» непосредственно в журнале документов;

·     ввести одно «КП» на основании другого, тем самым ведя историю переговоров с клиентом (данная информация будет полезна для анализа работы менеджера как с нашей стороны, так и со стороны клиента);

·         запустить соответствующую задачу, например, «Подготовить предложение по сделке»;

·         перейти из «Индивидуального соглашения с клиентом».


При создании коммерческого предложения на основании любого другого все данные, которые необходимы будут автоматически перенесены из документа-основания. Это значительно ускоряет и облегчает работу менеджеров.  


2.      Создание коммерческого предложения


Создадим коммерческое предложение в 1С 8.3 Управление торговлей 11 с нуля и рассмотрим все поля подробнее:



Рис. 6 Создание коммерческого предложения

 

Значения поля «Статус» – «Действует». Если КП не будет использоваться, выставляем статус «Отменено». Статус «Не согласовано» применим, если наше коммерческое предложение нужно согласовать. Согласование может понадобится в том случае, если у менеджера, формирующего документ, недостаточно прав на отклонение от стандартных условий.


В поле «Срок действия» коммерческого предложения вносим данные, если хотим ограничить клиента во времени принятия решения и не ждать ответ бесконечно.


В поле «Клиент» выбираем клиента, которому хотим сформировать коммерческое предложение.


Поле «Соглашение» 1С 8 "УТ" 11 заполнит автоматически после выбора клиента, если имеется индивидуальное или типовое соглашение. Если соглашений несколько, менеджеру необходимо перейти в справочник и выбрать соответствующее его требованиям. К выбору соглашения нужно подходить внимательно, так как от него будет зависеть заполнения полей всех основных взаимодействий с клиентом коммерческого предложения, ценообразование и много другое.


Далее перейдем на закладку товары.



Рис. 7 Закладка "Товары" Коммерческого предложения в 1С 8 "УТ" 11


В текстовом описании можно занести потребности клиентов в свободной форме. Например, нашему клиенту нужна книга. И после этого менеджер может конкретизировать и подобрать товары под потребности клиента. Можно предложить клиенту на одно текстовое описание несколько вариантов, различных по характеристикам или цене.


Потребности клиента можно загружать из внешнего файла, отправленного клиентом на почту.


В колонке «Выбрано» отмечены позиции, которые необходимы для дальнейшей работы. Если клиент отказывается от какой-то позиции, галочку снимаем – строка становится серой, не активной для дальнейшей работы.


Так же в 1С 8.3 "УТ" 11.4 доступен механизм «Рассчитать скидки» в коммерческом предложении. Программа 1С:Управление торговлей 11.4 проанализирует соглашение , зарегистрированные скидки и автоматически проставит их, рассчитает все необходимые суммы со скидкой и без. Так же доступны механизмы ручных скидок.


После проведения документа его можно распечатать или отправить в электронном виде клиенту.


После окончательного согласования клиента можно на основании коммерческого предложения сформировать документ «Заказ клиента» в 1С 8.3 Управление торговлей 11.


Специалист компании «Кодерлайн»

Юлия Баринова

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
#1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Excel #Excel в 1С #GoogleDrive #Googleаккаунт #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #XML #Администрирование 1С #акты в 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бухгалтерская отчётность в МСФО #Бюджетирование #Внедрение #Внедрение ERP #Закрытие месяца #Запросы 1С #Интеграция 1С #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Конвертация данных #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Механизм Анализа Данных в 1С #Моделирование #Модуль Диадок #МСФО #Налоги #Обмен между базами #Обновления #Операции в 1С #Оптимизация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Перенос данных #Планирование #Полезные обработки #Правила обмена #предопределенные элементы справочников #Принцип работы 1С #Проводки 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажа ТМЦ #Продажи #Производство #Работа с объектами в 1С #Расширение конфигурации #РСБУ #С # #СКД #Соединение COM в 1С платформе #Соединение СОМ в 1С платформе #Сравнение конфигураций #Тестирование 1С #Техническое задание #Типы данных ссылки #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Финансовый учет #Хранилище настроек #Ценообразование #Экзамен 1С #Яндекс-диск или Google-диск #Яндекс.Касса 1С под Linux 1С:УНФ Email или телефон Работа с объектами в 1С Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.