Работа торговых представителей и супервайзеров в 1С:ERP

Содержание:

1.    Настройка системы НСИ

2.    Процесс создания заданий и фиксации результата

3.    Анализ работы торговых представителей в конфигурации 1С: ERP   

Компания «Комета» начала сотрудничество с торговыми точками для увеличения объема продаж. В штат были наняты торговые представители, а также супервайзеры, контролирующие их работу. Необходимо автоматизировать работу новых сотрудников при помощи функционала в 1С:ERP.

 

1.    Настройка системы НСИ

 

Для начала работы необходимо перейти в НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи.

Путь

   

Далее выполнить необходимые настройки:

1. Включить флаг «Ведется работа через торговых представителей».

2. Выбрать вариант использования заданий. В нашем случае «Используются для управления торговыми представителями», так как задачи будет формировать супервайзер.

Настройки   

2.    Процесс создания заданий и фиксации результата

После того, как были произведены все настройки, в разделе «Продажи» появятся новые документы и справочники, их мы рассмотрим далее.

Документы и справочники

1. Необходимо внести «Условия обслуживания клиентов». Для этого нажимаем «Добавить условия», подбираем «Клиента», назначаем «Условия», а также указываем график посещения (при его наличии).

Условия обслуживания клиентов

2. Для упрощения формирования заданий в 1С:ERP предусмотрено рабочее место «Подготовка заданий». Исходя из условий обслуживания, супервайзер может формировать задания для торговых представителей. Для этого необходимо нажать на <Создать задание>.

Подготовка заданий

В задании супервайзер может зафиксировать плановую сумму продажи, а также поставить задачи для торгового представителя. После внесения всех данных, необходимо изменить статус на «К отработке» и записать документ.

Создание задания

    

3. Сформированные задания попадают в список документов «Задания торговым представителям».

Задания торговым представителям

После отработки задания, торговый представитель должен зафиксировать результат:

• Указать фактическую дату визита

• Изменить статус документа

• Отметить выполнение задачи

• Описать результат

• Оформить «Заказ клиента» (при необходимости)

• Записать документ

Фиксация результата   

    

3.    Анализ работы торговых представителей в конфигурации 1С: ERP

Для контроля и анализа работ в 1С:ERP сотрудники могут использовать отчеты, которые находятся в блоке Продажи - Отчеты по продажам – Торговые представители.

Продажи

Отчёты по продажам

Специалист компании "Кодерлайн"

Инна Масякина