Содержание:
1. Основные цели анализа ретро-бонусов при работе в системе 1С:КА
2. Ключевые отчеты по ретро-бонусам в 1С:Комплексная автоматизация
Анализ данных при работе с ретро-бонусами клиентов в 1С:Комплексная автоматизация 8 (ред. 2.5) играет важную роль в управлении клиентской политикой и повышении финансовой прозрачности. Ниже описаны основные подходы, инструменты и виды анализа, которые доступны в системе:
1. Основные цели анализа ретро-бонусов при работе в системе 1С:КА
1. Контроль выполнения условий бонусных соглашений. Отслеживание достижимости условий (объема закупок, суммы продаж, количества номенклатуры и т.д.).
2. Прогнозирование начислений. Моделирование и прогноз на основе текущих данных и условий.
3. Оценка рентабельности клиентов. Сравнение предоставленных бонусов с фактической прибылью по сделкам.
4. Анализ отклонений и рисков. Выявление ошибок начисления, корректировок, просрочек согласования и т.д.
2. Ключевые отчеты по ретро-бонусам в 1С:Комплексная автоматизация
1. Ведомость по ретро-бонусам клиентов.
Этот отчет позволяет получить полную картину движения бонусов по клиентам. Информация доступна в разрезе: организация, валюта, контрагент, клиент, документ условий, период начисления.
Разделы отчета:
● Начислено — суммы бонусов, зарегистрированные документом Начисление ретро-бонусов клиентов.
● Актировано / Списано — бонусы, оформленные документом Списание ретро-бонусов (статус «Согласован») или Акт премии клиенту (статус «Получен»).
● К актированию — бонусы по актам в статусе «Подготовлен».
● К подписанию — бонусы по актам в статусе «Передан».
● К списанию — бонусы, ожидающие согласования (статус «На согласовании»).
● Зарезервировано — сумма бонусов, подлежащая будущему оформлению: к актированию, подписанию или списанию.
2. Действующие ретро-бонусы по клиенту.
Отчет показывает все активные условия ретро-бонусов, действующие на указанную дату, если клиент участвует в условиях напрямую, не входит в список исключений или условие применяется ко всем клиентам.
3. Действующие ретро-бонусы по договору.
Используется для анализа бонусных условий, применимых к конкретному договору продаж.
Формируется из карточки договора с целью «Реализация».
4. Действующие ретро-бонусы по соглашению.
Показывает активные бонусные условия, действующие в рамках указанного соглашения.
Особенности:
● Отчет включает данные из условий, где указано выбранное соглашение.
● Для индивидуальных соглашений учитываются также условия, ссылающиеся на типовое соглашение-родитель (при включенной настройке Включая индивидуальные).
5. Расчет ретро-бонусов клиентов.
Позволяет рассчитать плановые значения бонусов на основе продаж и условий ретро-бонуса.
Показатели:
● План — запланированная сумма закупок, если шкала расчета: "Одно значение" или "Прогрессивная шкала".
● Выручка — продажи по товарам из акционного перечня.
● Расчетная база — сумма, от которой исчисляется бонус.
● Бонус — рассчитанная сумма по условиям.
Особенности:
● Поддерживает условия с целевыми показателями Сумма или Количество;
● Учитывает шкалы расчета: по диапазонам, прогрессивные;
● Работает с сегментами (если заданы участники и товары в виде сегментов).
6. Состав сегментов.
Предназначен для анализа состава участников и номенклатуры, указанных в условиях ретро-бонуса через сегменты.
Варианты отчета:
● Актуальные данные — текущий состав сегментов из последнего согласованного документа, с учетом фиксации.
● Данные документа — состав сегментов на момент формирования документа (например, в процессе согласования).
Формируется из документа Условия ретро-бонусов клиентов.
Специалист компании ООО "Кодерлайн"
Елена Куколкина
