07.10.2021 Виктория Шелеп 6012
Лиды в системе Битрикс24

Содержание:

1.      Определение лида

2.      Обработка лида в Битрикс24


1.      Определение лида

Приветствую, коллеги! В данной статье разберём, что такое лиды и как правильно обрабатывать лиды в Битрикс 24.

Лид – это первичное обращение в компанию, например, через форму на сайте, либо через отправку письма на почту. На основе лида можно заполнить контакты или оформить сделку. Это называется конвертацией лида.   

В фирму часто обращаются либо потенциальные клиенты за каким-либо товаром или услугой, либо люди с предложениями о сотрудничестве. Элемента «лид» существует для того, чтобы, обработав сообщение, менеджер мог принять решение о том, качественная ли это информация.


2.      Создание и обработка лида в Битрикс24

Регистрация лида происходит следующим образом: при обращении по электронной почте, подключенной к системе 1С CRM Битрикс24, приходит входящее письмо. Система проверяет, есть ли этот электронный адрес в списке контактов. Если таковой имеется, то в историю взаимоотношений с клиентом или сотрудником добавляется это письмо, если нет, то появится лид – новая контактная информация.

Для обработки лида в первую очередь необходимо настроить карточку лида. Нажимаем на соответствующий раздел, выбираем «Добавить лид».


Рис. 1 Функция «Добавить лид» в Битрикс 24

Настроим поля лида в системе Битрикс24 непосредственно для нашей компании: уберем лишние или добавим. Оставляем название лида, его статус, сумму и валюту, блок «Клиент» с контактами и названием компании.


Рис. 2 Настройка поля лида в системе Битрикс24

Далее скрываем графу «Обращение» в системе Битрикс24 – в современном обществе редко услышишь при разговоре «Господин/госпожа». Также скрываем дату рождения – менеджер компании не настолько близок с потенциальными заказчиками.   


Рис. 3 Скрытие граф в системе Битрикс24

По умолчанию в карточку добавлен один мессенджер. Добавляем дополнительно, например, контакт в Битрикс24.



Рис. 4 Добавление контакта в Битрикс24

Сохраняем все необходимые изменения. Мы создали лид, и система сразу же открывает его карточку, где мы видим результат проделанных действий.


Рис. 5 Карточка только что созданного лида в Битрикс24

В компаниях карточку заполняет менеджер на основе коммуникации с потенциальным клиентом. В качестве примера заполним лид, исходя из звонка клиента.


Рис. 6 Заполнение лида в системе Битрикс24

Вносим всю полученную информацию из телефонного разговора и сохраняем уже после создания лида



Рис. 7 Внесение информации в лид в системе Битрикс24

Также можно заполнить комментарий, к примеру, клиент попросил перезвонить через два дня, т.к. уезжает в Сургут. Перезвонив ему в следующий раз, менеджер может упомянуть этот факт, чем расположит к себе заказчика.


Рис. 8 Дополнительная информация в лиде в системе Битрикс24

Настроим напоминание менеджеру о звонке. Переходим в раздел «Звонок», выбираем дату, время и длительность звонка


Рис. 9 Напоминание о звонке в лиде в системе Битрикс24


Специалист компании «Кодерлайн»

Виктория Шелеп



Наши проекты

Фирма 1С
Фирма 1С

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:Документооборот

- Подготовка функциональной модели прикладного решения «1С:Документооборот» для сервиса «1С:Облачная карта решений»; - Возможность интеграц...

СТС-Медиа
СТС-Медиа

Отрасль:
Медиаиндустрия

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом

- Бухгалтерский учет;
- Налоговый учет;
- МСФО (GAAP/управленческий учет);
- Казначейство...

ООО «Экслтрейд»
ООО «Экслтрейд»

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

Оформление заказов поставщикам Оптовая торговля Торговые операции ...

ФГУП «Почта России»
ФГУП «Почта России»

Отрасль:
Почта, доставка

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

- Оформление заказов поставщикам
- Оформление заказов покупателей
- Управление складскими запасами ...

Автоматизация торговых операций на базе "1С:Управление торговлей" в ОАО "Авиазапчасть"
ОАО «Авиазапчасть»

Отрасль:
Авиационно-космическая промышленность

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

- Оптовая торговля;
- Оформление заказов покупателей;
- Планирование продаж. ...

Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ" в ООО Фирма «Бисер»
ООО фирма «Бисер»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей:
- Налоговый учет...

ПЭК
ПЭК

Отрасль:
Грузоперевозки

Внедренное типовое решение:
«1С: Управление торговлей»

- Создание прототипа SRM-системы на базе «1С: Управление торговлей»
- Автоматизация бизнес-процессов компании, связанных с поиском постав...

Госкорпорация «Ростех»
Госкорпорация «Ростех»

Отрасль:
Производство, ТЭК >> Машиностроение, приборостроение

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом 1.3.

Специалисты «Кодерлайн» помогли разработать и внедрить автоматизированную систему управления финансовой и закупочной деятельностью (АС ФЗД) ...

ЗАО «Многопрофильная формирующая авиагруппа» (ЗАО МФГ)
ЗАО «Многопрофильная формирующая авиагруппа» (ЗАО МФГ)

Отрасль:
Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия ПРОФ

- Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
- Бухгалтерский учет:
- Банк и касса...

Фармацевтическое предприятие «Оболенское»
АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское»

Отрасль:
Фармацевтическая промышленность

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

- Адаптации блоков/подсистем планирования продаж, закупок и казначейства. ...

Филиал ГлавУпДК при МИД России фирма «Инпредкадры»
Филиал ГлавУпДК при МИД России фирма «Инпредкадры»

Отрасль:
Государственное управление

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия

- Расчеты с контрагентами;
- Управленческий учет;
- Формирование отраслевой отчетности;
- Интеграция с отраслевыми продуктами ст...

Внедрение ПП «1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью на базе "1С:Бухгалтерия 8"» в компании «Бутово Молл»
ООО «Бутово Молл»

Отрасль:
Недвижимость

Внедренное типовое решение:
1С:Аренда и управление недвижимостью на базе «1С:Бухгалтерия 8»

Управление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS):
- Оформление заказов покупателей;
- Планирование продаж ...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение