07.10.2021 Виктория Шелеп 6010
Лиды в системе Битрикс24

Содержание:

1.      Определение лида

2.      Обработка лида в Битрикс24


1.      Определение лида

Приветствую, коллеги! В данной статье разберём, что такое лиды и как правильно обрабатывать лиды в Битрикс 24.

Лид – это первичное обращение в компанию, например, через форму на сайте, либо через отправку письма на почту. На основе лида можно заполнить контакты или оформить сделку. Это называется конвертацией лида.   

В фирму часто обращаются либо потенциальные клиенты за каким-либо товаром или услугой, либо люди с предложениями о сотрудничестве. Элемента «лид» существует для того, чтобы, обработав сообщение, менеджер мог принять решение о том, качественная ли это информация.


2.      Создание и обработка лида в Битрикс24

Регистрация лида происходит следующим образом: при обращении по электронной почте, подключенной к системе 1С CRM Битрикс24, приходит входящее письмо. Система проверяет, есть ли этот электронный адрес в списке контактов. Если таковой имеется, то в историю взаимоотношений с клиентом или сотрудником добавляется это письмо, если нет, то появится лид – новая контактная информация.

Для обработки лида в первую очередь необходимо настроить карточку лида. Нажимаем на соответствующий раздел, выбираем «Добавить лид».


Рис. 1 Функция «Добавить лид» в Битрикс 24

Настроим поля лида в системе Битрикс24 непосредственно для нашей компании: уберем лишние или добавим. Оставляем название лида, его статус, сумму и валюту, блок «Клиент» с контактами и названием компании.


Рис. 2 Настройка поля лида в системе Битрикс24

Далее скрываем графу «Обращение» в системе Битрикс24 – в современном обществе редко услышишь при разговоре «Господин/госпожа». Также скрываем дату рождения – менеджер компании не настолько близок с потенциальными заказчиками.   


Рис. 3 Скрытие граф в системе Битрикс24

По умолчанию в карточку добавлен один мессенджер. Добавляем дополнительно, например, контакт в Битрикс24.



Рис. 4 Добавление контакта в Битрикс24

Сохраняем все необходимые изменения. Мы создали лид, и система сразу же открывает его карточку, где мы видим результат проделанных действий.


Рис. 5 Карточка только что созданного лида в Битрикс24

В компаниях карточку заполняет менеджер на основе коммуникации с потенциальным клиентом. В качестве примера заполним лид, исходя из звонка клиента.


Рис. 6 Заполнение лида в системе Битрикс24

Вносим всю полученную информацию из телефонного разговора и сохраняем уже после создания лида



Рис. 7 Внесение информации в лид в системе Битрикс24

Также можно заполнить комментарий, к примеру, клиент попросил перезвонить через два дня, т.к. уезжает в Сургут. Перезвонив ему в следующий раз, менеджер может упомянуть этот факт, чем расположит к себе заказчика.


Рис. 8 Дополнительная информация в лиде в системе Битрикс24

Настроим напоминание менеджеру о звонке. Переходим в раздел «Звонок», выбираем дату, время и длительность звонка


Рис. 9 Напоминание о звонке в лиде в системе Битрикс24


Специалист компании «Кодерлайн»

Виктория Шелеп



Наши проекты

ООО «Стейдж Энтертейнмент Россия»
ООО «Стейдж Энтертейнмент Россия»

Отрасль:
Театральная деятельность

Внедренное типовое решение:
Платформа 1С:Предприятие 8

Реализован процесс трансформации данных бухгалтерского учета по РСБУ в данные международного учета (ГААП) на платформе «1С:Предприятие 8»:...

Внедрение блоков в 1С:Комплексная автоматизация 8
ООО «Больцен Рус»

Отрасль:
Оптовая торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Комплексная автоматизация

- Оперативный учет...

Автоматизации бизнес-процессов учета и планирования на базе «1С:ERP Управление предприятием 2.0»
ООО «Буровая сервисная компания «ГРАНД»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Создание полноценной управленческой системы взамен существующих
- Внедрением подсистем «Нормативное планирования», «Мобильное АРМ», «Ре...

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Отрасль:
Металлургическая промышленность

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием для Украины

- Кадровый учет
- Расчет зарплаты
- Регламентированная отчетность
- Учет рабочего времени ...

Автоматизации учета затрат и расчета себестоимости с использованием конфигурации «Koderline: Управление проектами строительства скважин»
ООО «Буровая сервисная компания «ГРАНД»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
«Koderline: Управление проектами строительства скважин»

Учет и планирование:
- собственную разработку компании «Кодерлайн» – конфигурацию «Koderline: Управление проектами строительства скважин»...

Разработка функциональных требований к информсистеме на базе «1С:Управление холдингом 8»
ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность»

Отрасль:
Охранные услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом

- Зафиксировали процессы по блокам бухгалтерского, налогового учета, казначейства, бюджетного управления, CRM, подсистем закупок и реализаци...

Группа компаний АО «Киномакс»
Группа компаний АО «Киномакс»

Отрасль:
Культура, шоу-бизнес

Внедренное типовое решение:
БИТ.Финанс

- Разработка Положения о Казначействе группы компаний
- Разработка Положения об управлении договорами группы компаний ...

ООО «Лаборатория успеха»
ООО «Лаборатория успеха»

Отрасль:
Общественное и плановое питание, гостиничный бизнес, туризм

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом 8

Бухгалтерский учет;
Расчет зарплаты и кадровый учет;...

Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ" в ООО «Союз Три» (Кондитерский дом Renardi)
ООО «Союз Три»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Бухгалтерский учет
- Банк и касса
- Расчеты с контрагентами
Налоговый учет ...

ООО «ТейблТок»
ООО «ТейблТок»

Отрасль:
Общественное питание и рестораны

Внедренное типовое решение:
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования

Мониторинг и анализ ключевых показателей деятельности предприятия Управленческий учет Финансовый анализ ...

СТС-Медиа
СТС-Медиа

Отрасль:
Медиаиндустрия

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом

- Бухгалтерский учет;
- Налоговый учет;
- МСФО (GAAP/управленческий учет);
- Казначейство...

ООО "СЖД"
ООО "СЖД"

Отрасль:
Торговля, склад, логистика, транспорт

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Расчет зарплаты
Подбор кадров
Кадровый учет
Анализ кадрового состава
Учет рабочего времени
Регламентированная отчетность...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение