07.10.2021 Виктория Шелеп 6070
Лиды в системе Битрикс24

Содержание:

1.      Определение лида

2.      Обработка лида в Битрикс24


1.      Определение лида

Приветствую, коллеги! В данной статье разберём, что такое лиды и как правильно обрабатывать лиды в Битрикс 24.

Лид – это первичное обращение в компанию, например, через форму на сайте, либо через отправку письма на почту. На основе лида можно заполнить контакты или оформить сделку. Это называется конвертацией лида.   

В фирму часто обращаются либо потенциальные клиенты за каким-либо товаром или услугой, либо люди с предложениями о сотрудничестве. Элемента «лид» существует для того, чтобы, обработав сообщение, менеджер мог принять решение о том, качественная ли это информация.


2.      Создание и обработка лида в Битрикс24

Регистрация лида происходит следующим образом: при обращении по электронной почте, подключенной к системе 1С CRM Битрикс24, приходит входящее письмо. Система проверяет, есть ли этот электронный адрес в списке контактов. Если таковой имеется, то в историю взаимоотношений с клиентом или сотрудником добавляется это письмо, если нет, то появится лид – новая контактная информация.

Для обработки лида в первую очередь необходимо настроить карточку лида. Нажимаем на соответствующий раздел, выбираем «Добавить лид».


Рис. 1 Функция «Добавить лид» в Битрикс 24

Настроим поля лида в системе Битрикс24 непосредственно для нашей компании: уберем лишние или добавим. Оставляем название лида, его статус, сумму и валюту, блок «Клиент» с контактами и названием компании.


Рис. 2 Настройка поля лида в системе Битрикс24

Далее скрываем графу «Обращение» в системе Битрикс24 – в современном обществе редко услышишь при разговоре «Господин/госпожа». Также скрываем дату рождения – менеджер компании не настолько близок с потенциальными заказчиками.   


Рис. 3 Скрытие граф в системе Битрикс24

По умолчанию в карточку добавлен один мессенджер. Добавляем дополнительно, например, контакт в Битрикс24.



Рис. 4 Добавление контакта в Битрикс24

Сохраняем все необходимые изменения. Мы создали лид, и система сразу же открывает его карточку, где мы видим результат проделанных действий.


Рис. 5 Карточка только что созданного лида в Битрикс24

В компаниях карточку заполняет менеджер на основе коммуникации с потенциальным клиентом. В качестве примера заполним лид, исходя из звонка клиента.


Рис. 6 Заполнение лида в системе Битрикс24

Вносим всю полученную информацию из телефонного разговора и сохраняем уже после создания лида



Рис. 7 Внесение информации в лид в системе Битрикс24

Также можно заполнить комментарий, к примеру, клиент попросил перезвонить через два дня, т.к. уезжает в Сургут. Перезвонив ему в следующий раз, менеджер может упомянуть этот факт, чем расположит к себе заказчика.


Рис. 8 Дополнительная информация в лиде в системе Битрикс24

Настроим напоминание менеджеру о звонке. Переходим в раздел «Звонок», выбираем дату, время и длительность звонка


Рис. 9 Напоминание о звонке в лиде в системе Битрикс24


Специалист компании «Кодерлайн»

Виктория Шелеп



Наши проекты

ООО "АСК ИНЖИНИРИНГ"
ООО "АСК ИНЖИНИРИНГ"

Отрасль:
Машиностроение, приборостроение

Внедренное типовое решение:
1С:Документооборот ПРОФ

Делопроизводство
Учет и хранение документов
Ведение номенклатуры дел
Учет и контроль исполнения поручений
Учет договоров...

ЗАО «Инвестгеосервис»
ЗАО «Инвестгеосервис»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

Объемно-календарное планирование производства Автоматизация бизнес-процессов Анализ деятельности в разрезе проектов Планирование проектов У...

ООО «ЛукБелОйл»
ООО «ЛукБелОйл»

Отрасль:
Нефтегазовая отрасль

Внедренное типовое решение:

- Обследовании бизнес-процессов «Документооборот», «Казначейство и Бюджетирование», «Управление закупками»
- Подбор и обоснование оптима...

1с-РАРУС МСК
1с-РАРУС МСК

Отрасль:
Разработка компьютерного программного обеспечения

Внедренное типовое решение:
1С:Управление корпоративными финансами

- Финансово-бухгалтерский блок
- Казначейство ...

МГК "Световые Технологии"
МГК "Световые Технологии"

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2

Специалисты "Кодерлайн" произвели доработки в системе 1С:ЕРП 2.4 с учетом требований заказчика, осуществили настройки загрузки и выгрузки н...

Внедрение ПП "1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ" в
ИП Любо Виктория Александровна (ООО «Рекреация»)

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ

Осуществлены разработки:
– отчета по спецификации Заказа;
– загрузки спецификаций из Excell...

ООО «ПЛЮСПЭЙ»
ООО «ПЛЮСПЭЙ»

Отрасль:
Организацией расчетов посредством электронных средств платежа

Внедренное типовое решение:
1С:Комплексная автоматизация

- Разработка подсистемы оперативного учета транзакций...

Автоматизация интеграции с информсистемами клиентов на базе «1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом»
ОАО «Фрейт Линк»

Отрасль:
Логистика и грузоперевозки

Внедренное типовое решение:
«1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом»

– Управление складскими запасами;
– Оформление заказов покупателей;
– Логистика адресного склада;
– Управление отношениями с пост...

ООО «Фипар»
ООО «Фипар»

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2

Специалисты «Кодерлайн» внедрили «1С:ERP. Управление предприятием 2» и автоматизировали блоки: продажи, закупки, производство, складская и т...

Фирма 1С
Фирма 1С

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:Документооборот

- Подготовка функциональной модели прикладного решения «1С:Документооборот» для сервиса «1С:Облачная карта решений»; - Возможность интеграц...

ХИТЕК-ГРУП
ХИТЕК-ГРУП

Отрасль:
Продажа парикмахерского инструмента и аксессуаров

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

Документооборот (ECM)
• Делопроизводство
Управление бизнес-процессами и ИТ процессами
• Автоматизация бизнес-процессов
Управлени...

ООО «ЛИГА-ТРАНС»
ООО «ЛИГА-ТРАНС»

Отрасль:
Профессиональные услуги, бытовое обслуживание

Внедренное типовое решение:
«1С:ERP Управление предприятием 2.1».

- Сделано ТЗ по автоматизации учета МСФО: - Разработана карта бюджета доходов и расходов в разрезе управленческого учета - Установлены форм...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение