Содержание:
1. Зачем нужен запрет отгрузки
2. Настройка запрета отгрузки в 1С: УТ 11
3. Запрет отгрузки в 1С: УТ 11 по условиям договора
4. Запрет отгрузки в 1С: УТ 11 по основным сегментам клиентов
Контроль отгрузок — важный процесс для торговых компаний, позволяющий избежать ошибок и обеспечить соблюдение условий договоров. В программе 1С: Управление торговлей 11 (далее 1С: УТ 11) реализован функционал для настройки запретов отгрузки, который помогает управлять процессами продаж. В статье разберем, как настроить и использовать этот инструмент.
1. Зачем нужен запрет отгрузки
Запрет отгрузки в 1С: УТ 11 позволяет:
· Блокировать отгрузку при нарушении условий (например, задолженность клиента).
· Контролировать выполнение договорных обязательств.
· Снижать риски финансовых потерь.
2. Настройка запрета отгрузки в 1С: УТ 11
Для настройки запрета отгрузки необходимо выполнить следующие действия. Отроем настройки раздела Продажи и включим использование договоров и возможность использования запрета отгрузки.
Продажи
Запрет отгрузки
Далее заходим в настройки раздела Маркетинг и включаем использование сегментов клиентов.
CRM и маркетинг
Сегменты клиентов
Запрет отгрузки по условиям договора и по сегменту – это разные возможности, по которым можно запретить отгрузку товаров клиентам. Продемонстрируем оба варианта.
3. Запрет отгрузки в 1С: УТ 11 по условиям договора
Для использования запрета отгрузки по договору необходимо выполнить настройки договора. Открываем договор с клиентом и устанавливаем галочку, которая запрещает отгрузки при наличии задолженности. В этом случае система не даст провести продажу, если у клиента будет задолженность равна или более указанной суммы, даже если не просрочена. Если установить галочку При наличии просроченной задолженности, то в расчет задолженности будут приниматься только просроченные оплаты.
При сумме задолженности
Попробуем провести продажу для этого клиента, система выдала предупреждение, что по клиенту запрещена отгрузка. Провести такую реализацию программа не даст. Нажимаем на гиперссылку Отгрузка запрещена.
Отгрузка запрещена
Откроется отчет по задолженности клиента.
4. Запрет отгрузки в 1С: УТ 11 по основным сегментам клиентов
Теперь рассмотрим запрет отгрузки по сегментам клиентов. Данная возможность более гибкая, так как позволяет привязаться не только к задолженности, но и другим условиям.
Открываем справочник Сегменты клиентов и переходим на вкладку Сегменты запрета отгрузки.
Сегменты клиентов
Сегменты запрета отгрузки
Открываем сегмент (или создаем). Нажимаем Редактировать, видим, что в данном сегменте настроено условие, что в данный сегмент будут попадать партнеры, у которых образовалась просроченная задолженность более 60000 рублей.
Редактировать
Способ формирования сегмента – Формировать вручную. Это значит, что нажимать на кнопку Сформировать нужно вручную, в этот момент система проанализирует выполнение условий и добавит партнеров в сегмент/ или удалит из сегмента. Можно настроить сегмент таким образом, чтобы системы автоматически по расписанию выполняла проверку партнеров.
Формировать вручную
Чтобы посмотреть какие партнеры попали в сегмент переходим в Отчеты – Состав сегмента.
Состав сегмента
Теперь попробуем провести реализацию по клиенту, который находится в сегменте запрета отгрузки. Система выдала предупреждение о запрете отгрузки. Нажимаем на гиперссылку и откроется окошко с информацией.
Запрет отгрузки
Запрет отгрузки в программе 1С: Управление торговлей 11 — эффективный инструмент для управления продажами и минимизации финансовых рисков.
Специалист компании ООО "Кодерлайн"
Ольга Чернова
