Содержание:

В условиях динамичного рынка и высокой конкуренции автоматизация бизнес-процессов становится не просто преимуществом, а необходимостью. Одной из ключевых задач торговых компаний является оперативное и прозрачное управление заказами клиентов. В системе 1С: Управление торговлей 11 (далее 1С: УТ 11) реализован мощный функционал для согласования заказов, который позволяет оптимизировать работу менеджеров, минимизировать ошибки и повысить уровень удовлетворенности клиентов. В этой статье мы разберем, как настроить и эффективно использовать процесс согласования заказов в 1С: УТ 11, чтобы ваш бизнес работал как часы.   

1. Зачем нужно согласование заказов в 1С

 

Согласование заказов клиента — это процесс, который позволяет контролировать выполнение условий сделки перед ее подтверждением. Это особенно актуально для компаний, где:

· Существуют индивидуальные условия поставки или оплаты для разных клиентов.

· Необходим контроль цен, скидок или дополнительных услуг.

· Важно исключить ошибки при вводе данных менеджерами.   

Без автоматизированного согласования велик риск несвоевременной обработки заказов, нарушения договоренностей с клиентами или даже финансовых потерь. Система 1С: УТ 11 помогает структурировать этот процесс, делая его прозрачным и управляемым.

2. Настройка процесса согласования в 1С: УТ 11

 

Для реализации согласования заказов в 1С: УТ 11 используется механизм бизнес-процессов и состояний заказов. Рассмотрим ключевые шаги настройки.

Для начала необходимо активировать соответствующие настройки в системе:

Переходим в раздел НСИ и администрирование → Продажи → Оптовые продажи.

Оптовые продажи

Включаем опцию Согласование заказов клиентов.

Согласование заказов клиентов

Далее необходимо назначить ответственных лиц за согласование.

Согласование может выполняться разными сотрудниками в зависимости от раздела условий: логистические, финансовые, ценовые, коммерческие условия.

Опускаемся ниже установленного флажка, который включает функционал согласования, и определяем ответственных. Ответственный по различным условиям может дублироваться.

Ответственные за согласование логических условий   

3. Настройка шаблонов условий продаж в системе 1С: Управление торговлей 11

 

Функционал в системе 1С: Управление торговлей 11 позволяет автоматизировать условия продаж, чтобы не отправлять каждый заказ на согласование. Для этого создаются соглашения с клиентами. Они могут быть индивидуальными и типовыми. Они позволяют настроить автоматическую проверку условий заказа, таких как:

· Соответствие цен и скидок договору с клиентом.

· Проверка кредитного лимита клиента.

· Контроль сроков поставки.   

4. Согласование заказа клиента в 1С: УТ 11

 

Переходим, к примеру согласования заказа в 1С. Создаем и заполняем заказ клиента.

Цена у нас заполнилась согласно виду цен, который привязан к соглашению с клиентом. Поменяем цены и попробуем провести заказ. Документ не проведется, система выдаст ошибку.

Заказ клиента

Вид цены

Если нам необходимо продать товар по этой цене, то необходимо провести заказ в статусе На согласовании.

На согласовании

Далее запускаем процесс согласования заказа клиента.

Процесс согласования заказа клиента

Заполняем описание задачи, устанавливаем срок согласования и нажимаем на команду Стартовать и закрыть.

Стартовать и закрыть

После этого ответственному по согласованию упадет задача на согласование.

Задача на согласование

Ответственный открывает задачу и видит текст с описанием, а также сам заказ. Также ответственный может прямо из задачи сформировать отчет с отклонениями в заказе. Ответственный принимает решение, описывает результат и нажимаем на кнопку Согласовано или Не согласовано.

Результат выполнения задания

Далее менеджеру падает задача с результатом согласования. Заказ меняет статус на Согласовано, если ответственный согласовал изменение цены в 1С.

Задача с результатом согласования

 

 

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Ольга Чернова