Содержание:
3. Структура условий определения в соглашении
Для управления правилами, по которым организация взаимодействует с клиентами при продаже товаров, оказании услуг или выполнении работ, в системе предусмотрено использование соглашений об условиях продаж.
Это внутренний управленческий документ, в котором фиксируются все основные параметры сотрудничества: ценовая политика, графики оплат, условия поставки, правила учета НДС, выбор склада, валюту расчетов и прочее. Такие соглашения позволяют автоматизировать работу с клиентами, минимизировать ошибки и обеспечивают соблюдение согласованных условий при оформлении всех документов продажи.
Назначение соглашений:
Соглашение представляет собой регламент взаимодействия между организацией и покупателем. Оно определяет:
· условия продажи товаров, работ и услуг;
· порядок передачи товара на комиссию или ответственное хранение;
· стандарты, которых должны придерживаться менеджеры при оформлении документов.
Указание соглашения при оформлении коммерческих документов обязательно. При выборе соглашения система автоматически подставляет в документ такие параметры, как организация, склад, вид цены, график оплаты и другие детали, отражённые в соглашении.
Контроль исполнения условий:
Система проверяет соблюдение условий продажи из соглашения при проведении:
· заказов клиентов;
· реализаций товаров и услуг.
Если условия документа отличаются от зафиксированных в соглашении, требуется согласование отклонений. Документ переводится в статус «На согласовании», и запускается бизнес-процесс согласования. Вносить изменения в условия соглашения или отклоняться от них без согласования могут только пользователи с соответствующими правами (например, роль «Отклонение от условий продажи»).
1. Понятие и виды соглашений
1. Типовые соглашения.
Предназначены для закрепления стандартных условий продаж, применяемых для определённых категорий клиентов (например, «оптовики», «дистрибьюторы» и т.п.). Количество типовых соглашений не ограничено и определяется многообразием условий продаж в компании.
2. Индивидуальные соглашения.
Оформляются для конкретного клиента, если ему предоставляются специальные условия, отличающиеся от типовых. Такие соглашения позволяют уточнять правила в рамках общего подхода и требуют дополнительного согласования, если у пользователя нет необходимых прав.
2. Гибкость настройки
Система поддерживает различные варианты использования соглашений (настраивается в разделе НСИ и администрирование → Продажи → Оптовые продажи → Использование соглашений с клиентами):
· Типовые и индивидуальные соглашения;
· Только типовые;
· Только индивидуальные;
· Не использовать (в этом случае все условия указываются вручную в документах).
Привязка к сегментам:
Типовые соглашения можно связать:
· с группой клиентов (сегментом), например, «Сетевые магазины»;
· с группой товаров (сегментом номенклатуры), например, «Бытовая техника».
Это позволяет:
· автоматически менять условия продаж при перемещении клиента в другой сегмент;
· ограничить продажу определённого набора товаров только тем клиентам, для которых предусмотрено соответствующее соглашение;
· упростить контроль и подобрать номенклатуру в документах строго в рамках сегмента, указанного в соглашении.
Статусы соглашений:
Для управления жизненным циклом соглашения предусмотрены статусы:
· Не согласовано — соглашение создано, но пока недоступно для использования;
· Действует — активно и может быть выбрано в документах;
· Закрыто — соглашение устарело и более не применяется, но сохраняется в системе для истории.
3. Структура условий определения в соглашении
Соглашения группируют условия продаж следующим образом:
· Ценовые условия: базовая цена, скидки, валюта цен;
· Финансовые условия: расчётная валюта, график оплат, детали взаиморасчетов;
· Логистические условия: условия поставки, склад, график отгрузок;
· Прочие условия: включение НДС в цену, дополнительные параметры.
Специалист компании ООО "Кодерлайн"
Елена Куколкина
