Содержание:

1. Зачем в 1С сегменты клиентов

2. Настройка сегментов клиентов в 1C:УНФ

3. Применение сегментов контрагентов в 1C: УНФ    

В современном бизнесе персонализация — ключ к успеху. Разделение клиентов на сегменты позволяет компаниям предлагать целевые маркетинговые акции, повышать лояльность и увеличивать продажи. В конфигурации 1С:Управление нашей фирмой (далее 1C: УНФ) предусмотрен удобный функционал для создания и управления сегментами клиентов, который помогает автоматизировать этот процесс. В этой статье мы разберем, как настроить сегменты клиентов в 1C: УНФ, какие возможности предоставляет система и как это помогает бизнесу.

1. Зачем в 1С сегменты клиентов

Сегментация клиентов в 1C:УНФ позволяет:

● Группировать клиентов по общим признакам, таким как объем покупок, регион или тип бизнеса.

● Настраивать персонализированные предложения, скидки и акции для разных групп.

● Анализировать поведение клиентов и прогнозировать их потребности.

● Автоматизировать маркетинговые процессы, минимизируя ручной труд.

Этот инструмент особенно полезен для компаний, которые работают с разнообразной клиентской базой и стремятся повысить эффективность маркетинга.    

2. Настройка сегментов клиентов в 1C:УНФ

По умолчанию создание и настройка сегментов доступно по умолчанию, поэтому сразу переходим к созданию сегментов. Для этого открываем подсистему CRM и открываем справочник Сегменты контрагентов.

1С:УНФ — CRM — Маркетинг — Сегменты контрагентов

Создаем новый сегмент по соответствующей команде.

Маркетинг — Сегменты контрагентов — Создать

Вводим название и описание.

Есть 2 способа создания сегмента: по правилам (динамический) и вручную. Для первого способа можно настроить отбор клиентов по параметрам, например, по задолженности, по заказам, по продажам и так далее. Параметры выбираются в левой части формы настроек и переносятся в правую, где указываются конкретные значения.

Сегменты контрагентов — Создать — Есть заказы за последний месяц — По правилам

Для ручного способа формирования сегмента переходим на вкладку, где, соответственно, необходимо вручную добавить контрагентов (клиентов).

Сегменты контрагентов — Создать — Есть заказы за последний месяц — Вручную — Добавить\Подобрать

В данном примере создадим динамический сегмент (по правилам), в отборе укажем, что сегмент должен присвоиться клиентам по которым имеется больше или равно одного заказа за текущий год. Далее переходим в режим Формирование и просмотр состава.

Сегменты контрагентов — Создать — Есть заказы за последний месяц — По правилам — Формирование и просмотр состава

Здесь нажимаем на команду Сформировать.

Сегменты контрагентов — Создать — Есть заказы за последний месяц — По правилам — Формирование и просмотр состава — Сформировать

Нижняя часть формы заполнится клиентами согласно условию. При активации флажка Формировать автоматически каждый день система будет автоматически каждый день переформировать состав сегмента, тем самым обновляя его актуальными данными. Сохраняем.

Сегменты контрагентов — Создать — Есть заказы за последний месяц — По правилам — Формирование и просмотр состава — Сформировать — Формировать автоматически каждый день   

3. Применение сегментов контрагентов в 1C: УНФ

В 1C: УНФ очень широкая возможность применения сегментов контрагентов. Сегменты используются в качестве отборов и группировок. Например, можно настроить действие скидок так, чтобы она действовала только для определенного сегмента.

Вид цен — Уточнения и ограничения — По сегменту контрагентов — Сегмент (Есть заказы за последний месяц)

Настройка сегментов клиентов в 1C: УНФ — это эффективный способ повысить результативность маркетинговых кампаний и укрепить отношения с клиентами. Гибкость системы позволяет создавать сегменты под любые бизнес-задачи, а автоматизация упрощает их управление.

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Ольга Чернова