Содержание:

Передача дел другому ответственному в 1С: CRM — это важная функция, которая позволяет эффективно управлять задачами и клиентами в случае смены менеджера или необходимости перераспределения нагрузки.

Эта операция обеспечивается через систему и дает возможность оперативно передать работу между сотрудниками, сохраняя всю историю взаимодействий и текущие задачи.   

1. Передача дел в 1С: Предприятие CRM

Передача дел в 1С: Предприятие CRM может происходить по нескольким причинам:

• Смена ответственного сотрудника: например, если текущий менеджер уходит в отпуск, на больничный или увольняется.

• Перераспределение нагрузки: если необходимо перераспределить задачи между сотрудниками из-за увеличения объема работы.

• Изменение фокуса работы: если клиент требует особого внимания или если его запросы требуют вмешательства другого специалиста.

Для смены ответственного лица по объектам в системе предусмотрена обработка «Передача текущих дел другому ответственному».

Передача текущих дел другому ответственному

В форме указывается текущий ответственный, новый ответственный, период, и объекты, которые передаются новому ответственному.

Для того, чтобы передать дело другому сотруднику, важно ознакомиться с текущими задачами, событиями и статусом взаимодействия с клиентом:

1. Проверить запланированные мероприятия;

2. Проверить историю взаимодействий;

3. Определить незавершенные сделки, договоренности с клиентом.

При нажатии на кнопку «Далее» откроется окно, где будет список объектов за выбранный период. После нажимаем кнопку «Выполнить».

В 1С: Предприятие CRM есть возможность временной передачи дел. Для этого используется документ «Отсутствие сотрудника». Открыть его можно в разделе «Органайзер» в группе «Документы». Этот документ доступен всем пользователям с правами «Базовые права (CRM)».

Отсутствие сотрудника

В форме обязательно заполняются поля – сотрудник, период отсутствия и причина отсутствия. Причина отсутствия указывается из справочника "Причины отсутствия сотрудника" (например, отпуск, болезнь, командировка и т.д.). Замещающим сотрудником может быть выбран любой пользователь системы. В разделе "Период отсутствия" указываются даты отсутствия сотрудника.

При проведении документа, если значение реквизита "Состояние" установлено как "Утверждено", дела автоматически передаются от указанного сотрудника его замещающему на период отсутствия.

В день начала отсутствия замещающий сотрудник получает уведомление, соответствующее его персональным настройкам уведомлений для событий типа «Оповещать о новых задачах бизнес-процессов и взаимодействиях».

После того, как срок передачи дел замещающему сотруднику закончится, система автоматически забирает все ранее выданные объекты.   

2. Функционал временной передачи дел на платформе системы 1С: Предприятие CRM

Благодаря возможности оперативно передавать дела другому менеджеру, обеспечивается непрерывность работы с клиентами. История взаимодействий и текущие задачи остаются доступными для нового сотрудника, что позволяет избежать потери информации.

Функционал временной передачи дел на платформе системы 1С: Предприятие CRM предоставляет бизнесу гибкость и контроль над рабочими процессами, особенно в ситуациях, когда необходимо перераспределить задачи между сотрудниками на ограниченное время.

Временная передача дел на платформе системы 1С: Предприятие CRM позволяет оперативно перераспределить задачи и ответственность между сотрудниками в случае отпусков, больничных, командировок или других временных обстоятельств, без необходимости пересмотра долгосрочных планов. Это позволяет избежать простоя и обеспечивает непрерывность работы с клиентами.

Вся информация о передаче дел и новых назначениях фиксируется в системе. Это обеспечивает прозрачность для руководства и позволяет отслеживать, кто и когда передавал задачи.

Когда происходит временная передача дел, новый ответственный сотрудник имеет доступ ко всей истории взаимодействий с клиентом, задачам и планам.

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Елена Куколкина