Содержание:
В 1С УТ 11 нет отдельного справочника Лиды, например, как в 1С УНФ, поэтому рассмотрим использование штатных средств. Данные инструменты также актуальны и для 1С ЕРП 2 и КА 2, так как в них также нет справочника Лиды.
Что же вообще такое Лиды?
Лид – это потенциальный клиент, который заинтересовался товаром или услугой и оставил свои контакты.
1. Инструменты для учета лидов в 1С Управление торговлей редакция 11
Создавать Лиды будем через справочник партнеров.
Переходим в настройки и открываем справочник Партнеры и нажимаем Создать.
Справочник Партнеры
При создании партнера флажок "Указать идентификационные данные партнера" можно не ставить, тем самым ограничить список ненужных для создания Лида реквизитов.
Заполняем публичное наименование и контактное лицо. Жмем Далее.
Заполняем публичное наименование и контактное лицо
На следующем шаге заполняем реквизит Группа доступа в 1С. Данный реквизит позволит обособить лидов от других партнеров.
Но перед этим перейдем в настройки системы и откроем справочник Группы доступа партнеров.
Настройки пользователей и прав
Группы доступа партнеров
Нажимаем Создать, вводим наименование Лиды.
Вводим наименование Лиды
Указываем заполняем созданную группу доступа в партнере.
Далее, при использовании в системе сегментов партнеров, создаем сегмент Лиды.
Сегмент
Создаем сегмент
Наименование Лиды
Нажимаем Далее
Жмем Далее. Снимаем флажок и жмем Создать.
Снимаем флажок и жмем Создать
Можно также создать головного партнера и указать его в Лидах.
Головное предприятие
Создать головного партнера
Нажимаем Далее
Вводим группу доступа
В группу предприятия вводим Лиды
Партнеры
Заполняем головного партнера во всех лидов.
Заполнение головного партнера во всех лидов
2. В 1С настроим список лидов
Настройка списка Лидов
В любом справочники или списке документов есть возможность настраивать списки в 1С, устанавливать отборы.
Для этого переходим в Еще - Настроить список.
Настроить список
Переходим во вкладку Отбор и нажимаем на кнопку "Добавить новый элемент", выделяем поле Группа доступа в 1С и нажимаем Выбрать.
Этапы настройки списка
Указываем значение Лиды, завершаем редактирование.
Указываем значение Лиды
В справочнике Партнеры появился отбор по группе доступа в 1С. При установке отборы теперь в списке отображаются только Лиды.
В списке отображаются только Лиды
Таким же образом можно устанавливать другие значения групп доступа в 1С и по другим реквизитам.
Устанавливать другие значения групп доступа в 1С
Также, установка группы доступа партнеров и сегментов партнеров может быть использованы при установке группировок, отборов в различных отчетах. Можно установить отбор при рассылке писем потенциальным партнерам, например, с коммерческим предложением, либо прайсом.
Установить отбор при рассылке писем потенциальным партнерам
В конфигурации 1С Управление торговлей есть множество универсальных инструментов, которые помогают при работе с данными. В данной статье был разобран один из примеров.
Специалист компании "Кодерлайн"
Олег Чернов
