Содержание:

1. Что такое CRM-формы в системе Битрикс 24

 

CRM-формы - это инструменты для сбора информации о клиентах. Они могут быть встроены на ваш сайт, и когда посетитель заполняет форму, информация автоматически сохраняется в вашей CRM-системе.

Моя компания 24   

2. Почему использование CRM-форм при работе в Битрикс 24 важно для вашего бизнеса

CRM-формы помогают вам собирать и организовывать информацию о клиентах, что упрощает процесс продаж и повышает уровень обслуживания клиентов. Они также помогают вам лучше понять потребности ваших клиентов и улучшить ваш продукт или услугу.   

3. Функционал CRM-форм Битрикс 24

CRM-формы предлагают широкий спектр функций, включая настраиваемые поля, автоматическое заполнение данных, интеграцию с другими инструментами Битрикс 24, настройку внешнего вида, бронирование ресурсов и многое другое.   

4. Шаги по созданию и настройке CRM-формы в Битрикс 24

Создание CRM-формы

В главном меню выберите раздел CRM>Интеграции>CRM-формы

Интеграции

Нажмите на кнопку "Добавить"

Добавить

Здесь вы можете выбрать тип формы: «Коммуникации с клиентами», «Продажа», «Заявки из социальных сетей», «Автозаполнение полей», «Доставка заказа», «Регистрация на мероприятие», «Заполнение CRM», «Формы с зависимыми полями», «Прочее».

CRM-форма

Рассмотрим настройку на примере формы «Коммуникации с клиентами: контактные данные»

Настройка полей формы

Выбор полей: Вы можете выбрать, какие поля должны быть включены в форму. Это может включать в себя имя, электронную почту, телефон, сообщение и т.д.

Добавить поле

Настройка обязательных полей и автозаполнения: Вы можете установить, какие поля должны быть обязательными для заполнения, а также включить автозаполнение.

Настройка полей

Соглашения в CRM-форме

Пункт соглашения в CRM-форме - это важный элемент, который помогает обеспечить соответствие вашей компании законодательству о защите данных, включая GDPR (Общий регламент по защите данных) и ФЗ-152 (Федеральный закон "О персональных данных") в России.

Пункт соглашения** обычно представляет собой галочку или чекбокс, который посетитель сайта должен отметить перед отправкой формы. Это подтверждает, что посетитель согласен с условиями обработки его персональных данных.

Выбрать соглашение

Сущности в CRM

При создании CRM-формы, вы выбираете, какую сущность вы хотите связать с формой. Это определяет, какая информация будет сохранена в вашей CRM системе после того, как форма будет заполнена. Например, если вы выберете "Клиент", информация, введенная в форму, будет сохранена в разделе "Клиенты" вашей CRM системы.

Сущности в CRM

Заголовок и кнопка

Введите название формы, которое будет видеть клиент, и текст кнопки

Заголовок и кнопка

Другие настройки

Задайте название формы (это название будет видно только сотрудникам вашей компании внутри портала, для того чтобы идентифицировать их между собой), выберите ответственного и язык.

Другие настройки
 

Дизайн

Задайте настройки внешнего вида формы: тему, цвет, шрифт, границы и т.д.

Дизайн и настройки

Экспертная настройка

Также существует возможность экспертной настройки, в рамках которой помимо вышеперечисленных можно задать такие параметры, как оплата, защита от спама, правила показа полей, действие после отправки, значение скрытых полей, аналитика и обратный звонок.

Экспертный режим

Встраивание формы на сайт

После того как форма будет создана и настроена, вы получите код, который можно вставить на ваш сайт.

Поделиться

 

Вставьте этот код на страницу вашего сайта, где вы хотите, чтобы форма была отображена.

Код на странице сайта

CRM-формы в Битрикс 24 - это мощный инструмент, который может значительно улучшить вашу работу с клиентами. Они помогают вам собирать и организовывать информацию о клиентах, что упрощает процесс продаж и повышает уровень обслуживания клиентов.

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Инна Калугина