Содержание:
1. Категории объектов в системе программирования 1С:CRM
2. Типы задач в системе автоматизации 1С
1. Категории объектов в системе программирования 1С:CRM
АРМ «Мои дела» в системе 1С:CRM предназначено для управления задачами и взаимодействиями пользователя. Этот инструмент помогает организовать рабочий процесс, обеспечивая своевременное выполнение поставленных задач и контроль за ходом взаимодействий с клиентами.
В АРМ представлены следующие категории объектов:
• Интересы клиентов и связанные с ними запланированные взаимодействия, где текущий пользователь назначен ответственным.
• Входящие электронные письма, которые не были автоматически связаны с интересами, но обозначены текущим пользователем как ответственным.
• Документы типа «Телефонный звонок», не привязанные к интересам автоматически, с текущим пользователем в роли ответственного.
• Личные задачи, где пользователь выступает исполнителем.
• Задачи, связанные с бизнес-процессами, назначенные текущему пользователю как исполнителю.
Мои дела
АРМ "Мои дела" позволяет менеджеру видеть все задачи и взаимодействия в одном интерфейсе. Это упрощает планирование и контроль работы. Также система позволяет настраивать отображение данных, фильтруя задачи по приоритету, статусу, типу или сроку выполнения.
2. Типы задач в системе автоматизации 1С
В АРМ «Мои дела» отображается информация исключительно о задачах и взаимодействиях, связанных с текущим пользователем, без возможности просматривать данные других пользователей.
В АРМ «Мои дела» представлено четыре категории списков:
• «Входящие» — здесь отображаются объекты, связанные с текущим пользователем, созданные другими пользователями или автоматически. Новые объекты размещаются в верхней части списка, постепенно перемещаясь вниз по мере добавления более новых объектов.
• «Отложенные» — этот список содержит объекты, которые пользователь вручную переместил сюда из других колонок.
• «Текущие» — включает объекты, над которыми пользователь уже начал работу, но которые еще не завершены. В заголовке отображается количество дел, требующих выполнения сегодня (срок выполнения таких задач истекает сегодня или они просрочены). Сюда также автоматически добавляются личные задачи, созданные пользователем.
• «Завершенные» — включает объекты, которые пользователь отметил, как выполненные.
Главная цель работы пользователя в АРМ «Мои дела» заключается в распределении задач из списка «Входящие» по другим спискам («Отложенные», «Текущие», «Завершенные») в соответствии с текущим этапом обработки каждого объекта.
В колонке «Текущие» задачи и объекты отображаются в порядке хронологии их планируемых дат выполнения. Например, для Интересов это ближайшая дата запланированного взаимодействия.
• Объекты с сегодняшней датой выполнения отображаются без группировки.
• Объекты с будущими датами выполнения автоматически группируются по датам. Названия групп формируются по датам выполнения, например, «Завтра», «Послезавтра» или конкретной дате.
В пределах колонки «Текущие» пользователь может:
• Переносить объекты с будущими датами выполнения на текущий день, убирая их из группировки.
• Перемещать объекты между существующими группами внутри колонки.
Если объект переносится из другой колонки в «Текущие», он автоматически размещается в группе, соответствующей его дате выполнения. Если такой группы еще нет, она создается автоматически.
Работа с просроченными объектами:
• Задачи и объекты, у которых дата выполнения истекла (меньше текущей даты), отмечаются красным шрифтом.
• Эти объекты можно перепланировать на будущую дату, что переместит их в соответствующую группу или список «Входящие».
Настройка отображения просроченных объектов:
• Для просроченных объектов, находящихся в колонке «Входящие», предусмотрена возможность настройки их отображения относительно даты начала указанного периода.
Объекты из списка «Входящие» можно перемещать в другие списки АРМ в зависимости от этапа их обработки. Например, электронное письмо сначала можно перенести в список «Отложенные», а после его прочтения — в «Завершенные».
Также, открыв форму задачи, можно выполнить необходимые действия, ввести текст результата в соответствующее поле и нажать кнопку «Выполнить» (она становится доступна после заполнения поля «Результат»). После этого задача автоматически переместится в список «Завершенные», и ей будет присвоен статус «Выполнено». Исключение составляют задачи бизнес-процессов, где завершение устанавливается вручную.
В АРМ «Мои дела» на командной панели есть кнопка «Создать». С помощью неё пользователь может создавать личные задачи и поручение.
Кнопка «Создать»
АРМ «Мои дела» в 1С: CRM — это удобный инструмент для управления рабочими процессами. Он помогает сотрудникам организовать свою работу, эффективно взаимодействовать с клиентами и своевременно выполнять задачи. Благодаря интеграции с другими модулями CRM-системы, АРМ "Мои дела" обеспечивает целостное управление делами и улучшает производительность команды.
Специалист компании ООО "Кодерлайн"
Елена Куколкина
