Содержание:

1.     Основные цели анализа ретро-бонусов при работе в системе 1С:КА

2.     Ключевые отчеты по ретро-бонусам в 1С:Комплексная автоматизация  

Анализ данных при работе с ретро-бонусами клиентов в 1С:Комплексная автоматизация 8 (ред. 2.5) играет важную роль в управлении клиентской политикой и повышении финансовой прозрачности. Ниже описаны основные подходы, инструменты и виды анализа, которые доступны в системе:

1. Основные цели анализа ретро-бонусов при работе в системе 1С:КА

1.     Контроль выполнения условий бонусных соглашений. Отслеживание достижимости условий (объема закупок, суммы продаж, количества номенклатуры и т.д.).

2.     Прогнозирование начислений. Моделирование и прогноз на основе текущих данных и условий.

3.     Оценка рентабельности клиентов. Сравнение предоставленных бонусов с фактической прибылью по сделкам. 

4.     Анализ отклонений и рисков. Выявление ошибок начисления, корректировок, просрочек согласования и т.д.

2. Ключевые отчеты по ретро-бонусам в 1С:Комплексная автоматизация

1. Ведомость по ретро-бонусам клиентов.

Этот отчет позволяет получить полную картину движения бонусов по клиентам. Информация доступна в разрезе: организация, валюта, контрагент, клиент, документ условий, период начисления.

Разделы отчета:

●       Начислено — суммы бонусов, зарегистрированные документом Начисление ретро-бонусов клиентов.

●       Актировано / Списано — бонусы, оформленные документом Списание ретро-бонусов (статус «Согласован») или Акт премии клиенту (статус «Получен»).

●       К актированию — бонусы по актам в статусе «Подготовлен».

●       К подписанию — бонусы по актам в статусе «Передан».

●       К списанию — бонусы, ожидающие согласования (статус «На согласовании»).

●       Зарезервировано — сумма бонусов, подлежащая будущему оформлению: к актированию, подписанию или списанию.

2. Действующие ретро-бонусы по клиенту.

Отчет показывает все активные условия ретро-бонусов, действующие на указанную дату, если клиент участвует в условиях напрямую, не входит в список исключений или условие применяется ко всем клиентам.

3. Действующие ретро-бонусы по договору.

Используется для анализа бонусных условий, применимых к конкретному договору продаж.

Формируется из карточки договора с целью «Реализация».

4. Действующие ретро-бонусы по соглашению.

Показывает активные бонусные условия, действующие в рамках указанного соглашения.

Особенности:

●       Отчет включает данные из условий, где указано выбранное соглашение.

●       Для индивидуальных соглашений учитываются также условия, ссылающиеся на типовое соглашение-родитель (при включенной настройке Включая индивидуальные).

5. Расчет ретро-бонусов клиентов.

Позволяет рассчитать плановые значения бонусов на основе продаж и условий ретро-бонуса.

Показатели:

●       План — запланированная сумма закупок, если шкала расчета: "Одно значение" или "Прогрессивная шкала".

●       Выручка — продажи по товарам из акционного перечня.

●       Расчетная база — сумма, от которой исчисляется бонус.

●       Бонус — рассчитанная сумма по условиям.

Особенности:

●       Поддерживает условия с целевыми показателями Сумма или Количество;

●       Учитывает шкалы расчета: по диапазонам, прогрессивные;

●       Работает с сегментами (если заданы участники и товары в виде сегментов).

6. Состав сегментов.

Предназначен для анализа состава участников и номенклатуры, указанных в условиях ретро-бонуса через сегменты.

Варианты отчета:

●       Актуальные данные — текущий состав сегментов из последнего согласованного документа, с учетом фиксации.

●       Данные документа — состав сегментов на момент формирования документа (например, в процессе согласования).

Формируется из документа Условия ретро-бонусов клиентов.

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Елена Куколкина