Возврат НДФЛ в 1С:ЗУП 3.1
-

Возврат НДФЛ в 1С:ЗУП 3.1

0
2059
24.11.2021 Юлия Тузова

Содержание:

1.       Условия возврата излишне начисленного НДФЛ

2.       Создание документа для возврата НДФЛ  

 

1.       Условия возврата излишне начисленного НДФЛ


Приветствую, коллеги! В данной статье предлагаю рассмотреть, при каких обстоятельствах может возникать излишне начисленный НДФЛ, который требует возврата. Возможно, что это был пересчет заработной платы за прошлый период, а возможно, сотрудник только спустя несколько месяцев сообщил о своем праве на налоговые вычеты – в любом случае согласно законодательству организация обязана оформить возврат излишне начисленного НДФЛ. Разберем ситуацию на примере программного продукта 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1.


Предположим, что 01.09.2020 в организацию ООО «Крон-Ц» устроился сотрудник Касьянова Алёна Петровна. За сентябрь и октябрь ей была начислена и выплачена заработная плата, удержан НДФЛ. Первого ноября сотрудница Касьянова подала заявление на предоставление налогового вычета на трёх детей, а 10 ноября сотрудница уволилась. Нам нужно отразить все операции в 1С 8 "ЗУП" 3.1 и произвести возврат удержанного НДФЛ.  


2. Создание документа для возврата НДФЛ


При начислении заработной платы за сентябрь и октябрь мы видим, что НДФЛ был рассчитан полностью, а налоговые вычеты на тот момент еще не применялись.



Рис. 1 Начисление заработной платы с НДФЛ в 1С 8 "ЗУП" 3.1

 


Рис. 2 Отсутствие вычетов по НДФЛ в 1С 8 "ЗУП" 3.1


01.11.2020 мы вводим заявление на предоставление налоговых вычетов, которое она подала для перерасчета. Для этого перейдем в пункт меню «Налоги и взносы» и выберем ссылку на документы заявления на налоговый вычет:



Рис. 3 Заявление на вычеты в 1С 8 "ЗУП" 3.1


В создаваемом документе в 1С:ЗУП редакции 3.1 нужно указать месяц приема на работу сотрудницы Касьяновой, а также согласно заявлению внести всех детей, период предоставления и документ, подтверждающий право на вычет:



Рис. 4 Содержание документа Заявление на вычеты в 1С 8 "ЗУП" 3.1


Учитывая, что сотрудница Касьянова увольняется 10 ноября, нам необходимо создать документ на увольнение в 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1:



Рис. 5 Документ на увольнение в 1С 8 "ЗУП" 3.1


Обратите внимание, что результат удержанного НДФЛ в нашем случае получился отрицательным, т.к. программа 1С:ЗУП 3.1 произвела расчет с вычетов и за предыдущие периоды. Следовательно, образовалась задолженность организации перед сотрудницей по НДФЛ.



Рис. 6 Вычеты за предыдущие периоды в 1С 8 "ЗУП" 3.1


Для оформления возврата НДФЛ в 1С:ЗУП необходимо перейти в Пункт меню «Налоги и взносы», затем нажать на ссылку «Возврат НДФЛ»:



Рис. 7 Ссылка Возврат НДФЛ в 1С 8 ЗУП 3.1


В открывшемся списке документов в 1С 8.3 "ЗУП", редакция 3.1, жмём на кнопку «Создать»:



Рис. 8 Создание документа «Возврата НДФЛ» в 1С 8 "ЗУП" 3.1


В создаваемом документе для возврата НДФЛ необходимо заполнить организацию, месяц, в котором будет возврат, и сотрудника. Расчет будет произведен автоматически. Также можно нажать на кнопку «Обновить сумму к возврату».



Рис. 9 Заполнение документа для возврата НДФЛ в 1С 8 ЗУП 3.1


После этого документ для возврата НДФЛ можно будет провести, а затем выплатить НДФЛ, начисленный излишне. В ведомости на выплату будет отражена только возвращаемая сотруднику сумма НДФЛ:



Рис. 10 Сумма возврата НДФЛ в 1С 8 ЗУП 3.1


Специалист компании «Кодерлайн»

Юлия Тузова

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
# абота Риелторского Агентства # Управление торговлей 11 #Работа Риелторского Агентства # Минимальные цены продажи в 1С # Установка цен на товары #1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С:Риелтор #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Excel #Excel в 1С #GoogleDrive #Googleаккаунт #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #PDF #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #XML #Администрирование 1С #акты в 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бухгалтерская отчётность в МСФО #Бюджетирование #Внедрение #Внедрение ERP #Документ Отпуск #Загрузка цен в 1С #Задача для 1С #Закрытие месяца #Заменить #Запросы 1С #Интеграция 1С #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Карточка Объекта недвижимости #Конвертация данных #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Массовая регистрация отгулов #Меню Отчет #Механизм Анализа Данных в 1С #Моделирование #Модуль Диадок #МСФО #Налоги #Начисления Арендной платы #Обмен между базами #Обновления #Операции в 1С #Оптимизация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Перенос данных #Перенос цен из Excel в 1С #Планирование #Полезные обработки #Пользовательский режим #Правила обмена #предопределенные элементы справочников #Принцип работы 1С #Проводки 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажа ТМЦ #Продажи #Производство #Работа с объектами в 1С #Расширение конфигурации #Регламентированная отчетность #Результаты поиска #РСБУ #С # #СКД #Соединение COM в 1С платформе #Соединение СОМ в 1С платформе #Сравнение конфигураций #Тестирование 1С #Техническое задание #Типы данных ссылки #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Установка цен номенклатуры #Финансовый учет #Формат MicrosoftExcel #Хранилище настроек #Ценообразование #Экзамен 1С #Яндекс-диск или Google-диск #Яндекс.Касса 1С под Linux 1С:УНФ Email или телефон Работа с объектами в 1С Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.