Содержание:
1. Запланированные задания или возможность самостоятельной работы
2. Возможные задания для работы работникам
Во многих решения 1С реализована возможность работы с торговыми представителями компании. Алгоритм работы везде одинаковый.
Рассмотрим на примере 1С Управление торговлей 11.
Схема работы и настройки:
1. Запланированные задания или возможность самостоятельной работы
Шаг 1.
Для работы с торговыми представителями необходимо настроить программу. В 1С реализована возможность работать с торговыми представителями компании одним из двух способов: давая задания торговым представителям и предоставляя возможность самостоятельной работы торговым представителям.
Так же есть возможность детализировать задание по номенклатуре и количеству либо дать суммовое задание. Все это настраивается в разделе НСИ и администрирование 1С – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Торговые представители.
Шаг 2 и Шаг 3
Эти шаги делаем, если настроено, что с торговыми представителя работаем по предварительным заданиям (2 случай). Планируем задание на работу работнику и его создаем в разделе Продажи – Торговые представители.
Для начала необходимо создать запланированное задание.
А в дальнейшем создать задание для выполнения.
Шаг 4
На этом этапе торговый представитель компании посещает клиента и по результату выполняет следующие действия: формирует заказы, фиксирует свои затраты, уточняет информацию по клиенту. Для торгового представителя, работающего самостоятельно, есть возможность распечатать прайс-лист продаж для работы.
Шаг 5
Возможно оценить выполненную работу торгового представителя посредством отчетов, которые находятся в разделе Продажи –Отчеты по продажам в 1С – Торговые представители
2. Возможные задания для работы работникам
Так же для работы с торговыми представителями реализованы следующие возможности:
- Закреплять торгового представителя компании за конкретным клиентом
- Назначать график посещения клиента
- Работать с торговыми представителями, использующими мобильные устройства.
При таком подходе происходит обмен необходимых для этой работы данных (информация о заданиях, о полученных заказах, изменения контактной информации, информация о доходах и расходах) между информационной системойи мобильным устройством.
Доступ к данным при этом ограничен текущей ролью торгового представителя. Параметры обмена данными настраиваются в разделе НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Торговые представители – Настройки обмена данными для торговых представителей.
Специалист компании «Кодерлайн»
Лариса Юнусова
