Содержание:
1. Создание учетной записи электронной почты
3. Создание шаблонов электронных писем
В программе 1С Управление торговлей, редакция 11 есть встроенная подзадача CRM, позволяющая сотрудникам отдела продаж осуществлять успешную работу с контрагентами. К тому же в этом модуле CRM можно найти средства автоматизированного управления рутинными операциями. Один из таких помощников - Шаблон электронных писем и SMS.
Можно посылать письмо прямо из программы 1С 8.3 Управление торговлей 11, для этого необходимо поставить галку «Почтовый клиент» в разделе «НСИ и администрирование» - Органайзер и тогда можно будет применить потенциал встроенного в программу почтового клиента для коммуникации с использованием электронных писем.
Почтовый клиент в программе 1С 8 УТ 11
Также полезно использовать для организации совместной работы в программе 1С 8 УТ 11 галку «Признаки «Рассмотрено» и «На контроле». Она необходима для того, чтобы можно было ставить отметки о рассмотрении входящих писем, встреч, телефонных звонков, а также для постановки на контроль исходящего письма.
1. Создание учетной записи электронной почты
Первый этап - создание учетной записи электронной почты в 1С 8.3 Управление торговлей 11.
Это можно сделать там же в меню Органайзер – Настройки почты.
Настройки почты в 1С 8 УТ 11
Введем новую учетную запись:
Создание учетной записи электронной почты
Указываем адрес почты, пароль от почтового ящика, тип использования и определим имя отправителя (он будет проставлен в письме). Жмем «Создать».
Процесс заполнения реквизитов почты в 1С 8 УТ 11
Сформируем уведомление через электронную почту.
Например, письмо станет автоматом отправляться тем контрагентам, у кого есть пророченная задолженность.
Переходим в программе 1С Управление торговлей, версия 11 в CRM и маркетинг - Настройки и справочники. Здесь будем использовать раздел «Рассылки и оповещения клиентам»
Рассылка и оповещение клиентам в 1С 8 УТ 11
2. Создание группы рассылок
Теперь – создание группы рассылок и оповещений:
Создание группы рассылок и оповещений в 1C 8 УТ 11
Сообщения будем отправлять согласно подпискам. Выбираем свою учетную запись и жмем «Записать».
После этого переходим в справочник «Шаблоны сообщений» в 1С 8 УТ 11.
Справочник Шаблоны сообщений в 1С 8 УТ 11
Справочник необходим для того, чтобы создать шаблоны сообщений и правила, на основании которых в соответствии с принятыми на предприятиях стандартами деловой переписки осуществляется обмен электронными письмами, а также сообщениями SMS.
3. Создание шаблонов электронных писем
Создаем шаблон для «электронного письма»
Создание шаблона электронного письма
Выбираем Назначение, наименование и вписываем текст сообщения.
Для написания текста шаблона письма также можно использовать формулы, выбирая их в окне Параметры в правой части шаблона.
Формулы для текстов шаблонов писем
Также в шаблоне можно вложить печатную форму. Жмем «Записать»
Шаблон письма в 1С 8.3 Управление торговлей 11 готов. После этого переходим обратно в нашу карточку справочника Группа рассылок и оповещений и создаем Вид оповещения клиентам.
Выбираем нашу группу, вид оповещения и наш шаблон электронного письма.
Настройка вида оповещений в 1с 8 УТ 11
Также здесь можно настроить отправку сообщений по расписанию.
Например, отправлять письмо один раз в день
Настройка отправки сообщений по расписанию
На следующей вкладке можно выбрать подписчиков на эту рассылку.
Можно заполнить вручную, либо подбором
Заполнение подписчиков рассылки в 1С 8 УТ 11
Специалист компании «Кодерлайн»
Раиля Залипская
