Самообслуживание клиентов в 1С Управление торговлей 11.5

1.    Настройка механизма самообслуживания клиентов в 1С Управление торговлей 11.5

Если ваша фирма уже работает в программе 1С Управление торговлей 11.5, и есть постоянные покупатели, которые знают ваш ассортимент товаров, то им можно предоставить ограниченный доступ в программу по логину и паролю, тем самым обеспечив самообслуживание клиентов.

Это позволит покупателю редактировать контактные данные своей компании, оформлять заказы, регистрировать претензии и контролировать его выполнение, просматривать задолженность и оформлять возврат товаров.

Для того чтобы пользоваться данным механизмом, необходимо опубликовать в 1С 8 информационную базу на веб-сервере, включить доступ пользователей к информационной системе и настроить их права, отрегулировать и запустить регламентное задание «Обновление данных о доступности товаров для внешних пользователей».

Включаем доступ пользователей к информационной системе

Настройка прав пользователей в 1С: разрешение доступа пользователей к информационной системе

Далее создаем группу доступа пользователей и указываем профиль, который есть в типовой настройке «Клиент, имеющий доступ к подсистеме самообслуживания». Добавляем пользователей, устанавливаем дополнительные ограничения для них, при необходимости.

Создание группы доступа пользователей к информационной системе в 1С Управление торговлей 11.5

При создании учетной записи пользователя, программа предлагает выбрать один из вариантов

- По контактному лицу

- По Партнеру

При выборе «по контактному лицу» на одну организацию может быть несколько учетных записей. При выборе «по партнеру» создается одна безликая запись на организацию.

Создать учетную запись пользователя в 1С Управление торговлей 11.5 можно не только из меню Администрирования, но также из справочника «Партнеры», а также непосредственно из самой карточки партнера.

Создание учетной записи пользователя в справочнике «Партнеры»

Далее, в соглашениях с клиентом, необходимо указать свойство «Доступно внешним пользователям».

Указание свойства «Доступно внешним пользователям» в соглашениях с клиентом  

2. Самообслуживание клиентов: процесс работы в программе 1С Управление торговлей 11.5 со стороны внешнего пользователя

Рассмотрим работу 1С Управление торговлей 11.5 со стороны внешнего пользователя.

После того, как пользователь заходит в информационную базу, открывается рабочий стол программы и окно Самообслуживание клиентов, где указана текущая задолженность его фирмы и нашей.

Окно Самообслуживание клиентов в информационной базе 1С 8

Здесь же можно изменить контактную информацию самостоятельно.

Также отсюда можно перейти в оформление заказа товаров, нажав «Товаров подобрано в корзину».

Выбираем Склад. Соглашение проставляется автоматически, его тоже можно изменить.

Производим в 1С подбор товаров:

Самообслуживание клиентов в 1С: подбор товаров в корзину покупателя

С установленным профилем «Клиент, имеющий доступ к подсистеме самообслуживания», у покупателя будут доступны данные об остатках товара на складе. После того, как пользователь подобрал товар, и «положил» его в корзину будут видны остатки на выбранном складе:

Самообслуживание клиентов в 1С Управление торговлей 11.5: данные об остатках товара на складе после подбора товара клиентом

На основании оформления корзины можно будет создать заказ, который, отразится у менеджеров по продажам в реестре заказов.

Внешний пользователь также может посмотреть сформированные заказы на начальной странице по ссылке «Обрабатывается заказов в данный момент».

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Раиля Залипская