1. Блок “Планирование”
1.1 Планы продаж
1.2 План закупок
Блок “Планирование”
Процесс планирования очень прозрачен и гибок. Прикладное решение содержит удобные инструменты автоматизации процесса при составлении планов. В результате использования данного механизма можно избежать простои оборудования и специалистов, поддержать складские запасы, а также сократить сроки выполнения обязательств по заказам. Все это позволит повысить эффективность работы предприятия в целом.
При грамотном планировании вопросы «Сколько будем закупать?» или «Сколько будем продавать?» могут полностью исчезнуть.
В блоке «Планирование» присутствуют:
- «План продаж по категориям» - позволяет более укрупненно планировать объемы продаж в количественном выражении с детализацией по товарным категориям;
- «План продаж по номенклатуре» - позволяет уточнено планировать (по номенклатурным позициям) объемы продаж в количественном и суммовом выражении;
- «План закупок» - позволяет на основе выше сформированных планов продаж планировать закупки.
Параметры планирования, периодичность задаются в справочнике «Сценарии планирования». На основе сценария создаются виды планов, которые хранятся в справочнике «Виды планов». Для каждого вида плана определяются параметры, используемые для формирования плановых показателей. Такие как вариант заполнения, разрезы аналитики и т.д. Для каждого вида плана может использоваться источник данных планирования (соответствующий справочник «Источники данных планирования»), где плановые показатели могут быть сформированы на основании информации, накопленной в информационной базе.
При формировании уточненных планов продаж по номенклатуре на основе планов продаж по категориям используются нормативы распределения, которые задаются с помощью документа «Нормативы распределения планов продаж по категориям». Также при формировании планов продаж могут быть использованы сезонные коэффициенты (регистр сведений «Сезонные коэффициенты»), которые предназначены для регистрации сезонных колебаний спроса в разрезе сезонных групп товаров и бизнес-регионов.
Планы продаж
Например, сформируем план продаж по номенклатуре на основании укрупненного плана продаж по категориям, заведем товарную категорию, а также отразим нормативы распределения для номенклатуры в разрезе товарной категории.
В первую очередь необходимо сделать настройку раздела «Планирование». Для этого выполним следующие действия: НСИ и администрирование – Планирование – далее установим все необходимые галки. Флаг использования сезонных коэффициентов также отметим, это нам пригодится чуть позже при составлении более точечного плана продаж.
![](/upload/iblock/7b3/1.png)
Далее определяем сценарий планирования: Планирование – Настройки и справочники – Сценарии планирования. Создаем новый сценарий, периодичность укажем «Год», отметим флажками, что по данному сценарию будем создавать «Планы продаж по категориям» и «Планы продаж по номенклатуре».
![](/upload/iblock/c7a/2.png)
Перед тем как перейти к настройке вида плана, необходимо определить товарную категорию. Создадим категорию «Спортивная обувь»: CRM и маркетинг – Настройки и справочники – Товарные категории. После чего присвоим эту категорию соответствующим номенклатурным позициям. То есть в карточке «Номенклатура» реквизит «Товарная категория» будет равен «Спортивная обувь».
![](/upload/iblock/193/3.png)
Подготовка выполнена, переходим непосредственно к настройке вида плана для продаж по категориям. Настроить вид плана можно из сценария, перейдя по ссылке или через справочник: Планирование – Настройки и справочники – Виды планов. Выполним простую настройку.
![](/upload/iblock/f89/4.png)
После переходим к созданию документа «План продаж по категориям»: Планирование – Создать – План продаж по категориям. Заполняем документ, указываем ранее созданный сценарий «Годовой», период – текущий год, а также добавляем нашу товарную категорию в количестве 1000 единиц за год и обязательно устанавливаем статус «Утвержден». Укрупненный план продаж готов и будет действовать в течение указанного периода.
![](/upload/iblock/6f6/5.png)
![](/upload/iblock/b1e/111111111111111.jpg)
![](/upload/iblock/586/22222222222222222.jpg)
![](/upload/iblock/b6f/6.png)
![](/upload/iblock/222/3333333.jpg)
![](/upload/iblock/88b/7.png)
![](/upload/iblock/5fc/444444.jpg)
В результате мы получили годовой уточненный план продаж по номенклатуре, сформированный по ранее созданному плану по категориям, где распределение произошло по установленным нормативам. Наша задача выполнена.
![](/upload/iblock/e8d/8.png)
Теперь рассмотрим, как происходит распределение продаж в зависимости от сезонных коэффициентов. Создадим «План продаж по месяцам», в котором отразим зависимость объема продаж от месяца, в котором будет происходить продажа. На основе этих данных в дальнейшем сформируем «План закупок на текущий месяц».
Чтобы включить опцию использования сезонных коэффициентов, необходимо установить соответствующий флаг в разделе НСИ и администрирование –> Планирование. Далее определим сезонную группу номенклатуры и заполним ее у соответствующей номенклатурной позиции (наша «Спортивная обувь»).
Например, рассмотрим, что с мая по сентябрь включительно объем продаж спортивной обуви в 2 раза больше, чем в остальные месяцы. Создадим соответствующую запись в регистре сведений «Сезонные коэффициенты»: Планирование –> Настройки и справочники –> Сезонные коэффициенты. Не забываем заполнить реквизит «Сезонная группа» в карточке номенклатуры.
![](/upload/iblock/c65/9.png)
![](/upload/iblock/150/55555.jpg)
![](/upload/iblock/662/10.png)
Создадим новый «Источник заполнения количества», где укажем схему компоновки данных «Планы продаж». В настройках источника данных количества укажем сценарий «Годовой», то есть данные будем брать из годового плана продаж по номенклатуре. В настройках группировки снимаем флаг «Период», чтобы увидеть плановые данные по месяцам. В группировке должны остаться только «Номенклатура, Характеристика». Также отметим флаг «Изменить на сезонный коэффициент», так как мы хотим сформировать план продаж, который зависит от сезонности.
![](/upload/iblock/f7a/11.png)
Теперь пришло время создать документ «План продаж по номенклатуре»: Планирование –> Создать –> План продаж. Укажем сценарий с периодичностью в месяц, зададим период – это текущий год и на вкладке «Товары» по кнопке «Заполнить товары» –> по правилу заполним табличную часть. Из документа видно, что сезонные коэффициенты применились и объем продаж в соответствующий месяц увеличен в 3 раза. Не забываем установить статус документа «Утвержден», чтобы план продаж вступил в силу.
![](/upload/iblock/0bf/12.png)
План закупок
Рассмотрим и создадим на основе плана продаж по номенклатуре «План закупок на месяц» нашей спортивной обуви и попробуем автоматически создать заказ поставщику по сформированному плану.
Для сценария на месяц настроим «Вид плана» для закупок. Укажем «Расширенный вариант заполнения» и определим «Правило заполнения» по умолчанию. Создадим новый «Источник заполнения количества», схему компоновки укажем «Планы продаж», так как хотим сформировать план закупок на месяц исходя из плановых продаж. В настройках источника укажем сценарий – «Сценарий на месяц», в группировке уберем «Период».
![](/upload/iblock/9f0/13.png)
Переходим к созданию документа «План закупок»: Планирование –> Создать –> План закупок. Выбираем «Сценарий на месяц», в периоде указываем текущий месяц – в нашем примере это июнь. При этом вспомним, что в этот месяц продажи спортивной обуви увеличены в 3 раза. На вкладке «Товары» табличную часть заполняем через кнопку «Заполнить товары –> По правилу». Все сработало верно и наши данные, сформированные в «Плане продаж» отразились в «Плане закупок» с учетом сезонных коэффициентов. Переводим статус документа в «Утвержден» и проводим.
![](/upload/iblock/531/14.png)
План закупок готов. Теперь с помощью рабочего места «Формирование заказов поставщику по плану» создадим «Заказ поставщику». Раздел Закупки –> Заказы поставщикам –> Создать –> выбираем «По плану». Перед нами откроется рабочее место, где необходимо указать наш сценарий планирования на месяц, а также в качестве периода заказа выбрать текущий месяц, где сформированы планы закупок. Переходим «Далее».
![](/upload/iblock/c2d/15.png)
На втором шаге помощник определил состав заказа. Проверяем и выделяем нужные строки «К заказу». После чего нажимаем на кнопку «Создать заказы». Также на втором шаге помощника по кнопке «Заполнить» можно указать «Поставщика», «Соглашение с поставщиком», «Склад». Эти данные автоматически будут перенесены в документ.
На следующем шаге предоставляется возможность открыть документ «Заказ поставщику», внести корректировки при необходимости и провести документ.
![](/upload/iblock/719/66666.jpg)
![](/upload/iblock/6a3/16.png)
![](/upload/iblock/c16/77777.jpg)
Также отразили зависимость от сезонных коэффициентов и нормативов распределения.
Система планирования в «1С:Управление торговлей» очень гибкая и позволяет смоделировать ситуацию, зависящую от нужд предприятия и эффективно спланировать хозяйственную деятельность.
Алена Лавренко,
программист 1С компании ООО “Кодерлайн”