Содержание:
1. Настройка маршрута согласования документов в 1С
2. Создание маршрута согласования
3. Основные этапы маршрута согласования в 1С
3.2 Объект утвержден и Объект отклонен
1. Настройка маршрута согласования документов в 1С
Наиболее удобный и гибкий способ согласования – это настройка маршрута согласования. На один документ 1С может быть настроено множество маршрутов, которые при необходимости можно переключать.
Прикрепление определенного маршрута к документу выполняется из меню «Общие справочники и настройки»:
Далее выбираем требуемый документ:
В нем заходим в меню «Согласование» и нажимает на кнопку «Открыть матрицу полномочий»:
Затем кликаем дважды по квадратику с наименованием маршрута и открываем список всех существующих в системе маршрутов по данному документу:
После выбора определенного маршрута он становится прикрепленным к документу:
Важно! При смене маршрута согласования все текущие процессы согласования по данному виду документа следует сбросить и запустить заново.
2. Создание маршрута согласования
Маршруты согласований находятся в разделе «Процессы и согласования».
Нажимаем кнопку «Создать», пишем наименование и выбираем режим процесса «Маршрут согласования»:
После этого заполняем два появившихся реквизита:
В данном случае был выбран документ «Версия коммерческого договора.
Записываем и закрываем.
Теперь наш маршрут появился в списке. Открываем его. С этого и начинается процесс создания маршрута в 1С:
Нажимаем кнопку «Шаблоны этапов». У нас появляется меню с этапами процесса согласования. Чтобы применить шаблон, его надо перетащить мышкой в левое окно.
3. Основные этапы маршрута согласования в 1С
В этой статье рассмотрим самые распространённые этапы маршрута согласования в 1С.
3.1. Согласование в 1С
Согласование – основной этап маршрута. На этих этапах и происходит согласование либо отклонение согласования. Имеет такой вид (открывается сразу после перетаскивания мышкой):
Основные реквизиты – Наименование и Список согласующих.
В список согласующих можно выбирать либо пользователя, либо «Роли контактных лиц» (справочник «Ответственные по организациям»). В случае если выбрано несколько согласующих, то каждый из них может согласовать этап.
Кроме того, можно настроить реквизиты документа, которые может корректировать согласующий:
В данном примере настроена доступность корректировки вида договора:
Выбираем нужный реквизит и ставим признак «Есть».
Также в настройках этапа «Согласование» есть опция автоматическое утверждение.
Для включение этой опции надо выставить соответствующую «птичку» и количество часов:
В данном случае этап будет автоматически утвержден по истечении 2 часов от начала согласования этапа.
Для того чтобы этапы согласования в 1С имели взаимосвязь, в каждом из них необходимо прописывать «этапы-последователи»:
Открывается следующее диалоговое окно:
После выбора в качестве последователя «Этап 2» диаграмма приобретет такой вид:
Третий этап согласования (Согласующий Сидоров) пока никак не используется и поэтому он не связан стрелками с другими этапами.
3.2.Объект утвержден и Объект отклонен
Имеют такой вид:
Этап «Объект утвержден» ставят в конце маршрута согласования.
Например, в этапе 2 мы прописали этап последователя «Автоматическое утверждение»:
Маршрут приобрел такой вид:
По этому простейшему маршруту сначала документ должен согласовать Иванов, после чего он попадает на согласование к Петрову. После согласования Петровым документ считается утвержденным и приобретает статус «утвержден».
Этап «Объект отклонен» обычно применяется при этапах «Переход по условию», когда документ не соответствует определенным требованиям и не согласовывается.
3.3.Переход по условию
Этот этап служит для перехода по веткам голосования на основании логических условий:
Переходим в сами настройки перехода.
Начинаем с добавления логического условия.
После выбора имеем такой вид:
Следующий шаг – выбор реквизита для условия «если». Раскрываем «Согласуемый объект» и выбираем реквизит. Перетаскиваем его мышкой в поле «параметр», после чего выбираем логическое значение. В данном примере логическое выражение звучит так «Если договор является «Договором с поставщиком»:
Следующий шаг – выбрать действие для этого условия и выбор действия, если это условие не выполняется:
В результате мы получили следующий переход по условию:
Если договор является договором с покупателем, то идем в этап 1 (согласовывает Иванов), если же иначе (договор допустим «С покупателем»), то переходим к этапу 3 (согласовывает Сидоров»).
Маршрут согласования приобрел такой вид:
Желтый цвет стрелок говорит о том, что этап был недавно изменен.
По данному маршруту договоры с поставщиками согласовывают последовательно Иванов и Петров. Остальные договоры согласовывает Сидоров.
Остался неиспользованным этап с «автоматическим отклонением». Добавим еще одно условие в «переход по условию».
На шаге «Иначе» добавим еще одно условие.
Сначала удалим предыдущее действие:
Затем добавим условие:
Добавили условие по валюте.
Теперь этап «Переход по условию» выглядит так: если договор с поставщиком, то переходим на этап 1, иначе - если остальные договоры с валютой евро – то переходим на этап 3, иначе переходи на этап «автоматическое отклонение».
Маршрут согласования приобрел такой вид:
Новый маршрут можно читать так: если договор «с поставщиком», то его согласуют последовательно Иванов (этап 1) и Петров (этап 2); а если договор не с «поставщиком» и его валюта взаиморасчетов равно евро – то его согласовывает Сидоров (этап 3). Во всех остальных случаях договор не согласовывается.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Валерий Есипов.
