Содержание:
1. Описание бизнес-задачи Заказчика
5. Демонстрация и сдача Отчетности в 1С
1. Описание бизнес-задачи Заказчика
CRM, Продажи, Закупки, Отчетность.
Проведенные настройки в целевой конфигурации для решения задачи демонстрации по предложенным блокам.
Для показа бизнес-процесса по запросу Заказчика, в тестовой демо-базе 1С: ERP, были проведены настройки блока «Продажи»; включены: Согласование соглашений и Заказов клиентов. Настроены ответственные за согласование условий.
Согласование
Так же, настройка «Согласования» и ответственные были активированы в блоке «Закупки».
2. Описание итогового результата деятельности со скриншотами документов, выбранных для демонстрации блока «CRM»
Проведены настройки НСИ: Вид сделки – Шаблон сообщений – Рассылка - Роль контактного лица.
Показаны варианты видов сделок, этапность.
Виды сделок
Шаблон сообщения
Рассылка клиентам
Роли контактных лиц
Созданы документы: Сделка с клиентом – Взаимодействие с клиентом – Коммерческое предложение клиенту.
Сделка с клиентом
Взаимодействие с клиентом
Коммерческое предложение клиенту
Созданы НСИ: Сегменты - Цены – Скидки/Наценки – Соглашения. Для показа инструментария.
Сегмент клиентов
Вид цены
Показаны варианты настройки видов цен. Показана возможность наценки и создание расчета стоимости по формулам и источникам.
Скидки/наценки
Показаны способы взаимодействия со скидками; условия начисления (сумма, количество) и сегментация по номенклатуре.
3. Описание итогового результата деятельности со скриншотами документов, выбранных для демонстрации блока «Продажи»
Задача
Согласование соглашений и продажи
Созданы задачи на согласование, показан пример работы заявки по бизнес-процессу согласования, показаны автоматически создаваемые системой.
Показаны графики оплаты, обеспечение, настройки доставки и дополнительные опции заказа.
Заказ клиента
4. Описание итогового результата деятельности со скриншотами документов, выбранных для демонстрации блока «Закупки»
Заказ поставщику
Цепочка документов по процессу
5. Демонстрация и сдача Отчетности в 1С
Отчеты CRM:
Отчеты по CRM и маркетингу
Отчеты Продажи:
Состояние выполнения
Показаны основные отчеты блоков CRM и Продажи.
Отдельно было обговорено возможность гибкой доработки отчетов и различные способы визуализации информации в виде графиков или диаграмм.
Специалист компании ООО "Кодерлайн"
Денис Гришин