Содержание:

1. Описание проблемы заказчика с программой 1С:Документооборот
2. Демонстрация возможностей в системе 1С:Документооборот   

1. Описание проблемы заказчика с программой 1С:Документооборот

При встрече с Заказчиком было установлено, что на данный момент на предприятии используется конфигурация 1С:Документооборот КОРП 2.1 (далее ДО 2.1), на данный момент планируется переход путем Миграции на 1С:Документооборот КОРП 3.0 (далее ДО 3.0).Также было установлено, что Демо-версия не была Заказчиком установлена. О функционале было прочитано.

В связи этим, была включена демонстрация экрана с Демо-версией 1С:Документооборот КОРП, редакция 3.0 (3.0.17.36), где путем показа было разъяснение о ведении Входящий, Исходящих, Внутренних документов. При разговоре с Заказчиком о его вопросах был получен ответ, что ему интересны процессы согласования, а также интеграции с Диадоком или другой системой Актов, выполненных работ, их согласования, а также распознавания сканов документов и ведения Приказов, Исходящих, Входящих.   

2. Демонстрация возможностей в системе 1С:Документооборот

Поэтому было продемонстрировано, где в данной системе находиться настройка «Видов документов», с установкой префикса о том, что данный «Вид документа» является договором.

Договор аренды земельного участка (Вид документа)

В ранее созданном Документе было продемонстрировано отличие ДО 2.1 с ДО 3.0 по отправке документа по маршруту. Было разъяснено что команда «Отправить», которая позволяла в ДО 2.1 сделать выбор отправки действия на Согласование, Подписание и т.д., в ДО 3.0 означает создание подзадачи. Причем Подзадача подразумевает Поручение – Исполнение и Ознакомление.

Вариант отправки

Было обращено внимание, что в ДО 3.0 все виды действий (маршруты) запускаются через «Обработки».

 

Договор на ремонт складского помещения

Далее Заказчиком было предложено задание по заведению карточки и отправки ее на согласование.

По данной просьбе был создан новый «Вид документа» с Наименованием «Договор ТЕСТ».

Также было разъяснено по указанию папки, где будут автоматически сохраняться все созданные документы с данным Видом документа, в данном случае это папка «Договоры».

 

   

Договор ТЕСТ

Также было разъяснено про Нумерацию документа. В рамках теста был проставлен «Индекс нумерации» - «Д» с разъяснением, что данный индекс участвует в присвоении Регистрационного номера.

Далее были проставлены префиксы «Является договором», «Вести учет по статьям ДДС».

Было сказано по ведению Реестра, но заказчик не акцентировал на этом внимание, поэтому тема была пропущена.

Далее было акцентировано внимание на Создание документов, а именно на предоставлении прав доступа к данному документу., Права доступа в ДО 2.1 отличаются от ДО 3.0 тем, что в ДО 2.1 права предоставлялись по Пользователям, а в ДО 3.0 все права предоставляются на Сотрудника. Т.к. Полномочия (Роли) указываются у Сотрудников, которых может быть несколько.

Управление документационного обеспечения

Связано это с тем, что один и тот же сотрудник может работать в нескольких Организациях или Подразделениях, в связи с этим у него и идет разграничение прав. Но все Сотрудники, не зависимо от того, где они работают, указываются в справочнике Пользователи.

Пользователь

Также был показ по автоматическому заполнению данных в Пользователях.

Далее было продемонстрировано право на создание каждого Вида документа. Данные права выдаются отдельно с возможностью предоставления как по Сотруднику (ФИО), так и по подразделениям, рабочим группам, проектам, ролям.

Выбор участника

Было разъяснено по Шаблону: о заполнении его реквизитов для автоматического заполнения при создании документа.

Также было предоставлено ведение по Тематикам: были созданы две Тематики, два шаблона с заполнением реквизитов, а также была показана раздача прав на создание данного Вида не только по доступу к Виду документа полностью, но и по раздаче прав на создание по Тематике.

Шаблон, созданный для каждой тематики

Предоставление прав на создание данного Вида документа с Тематикой «Договор Тест»

Создание нового документа

Было показано, где в ДО 3.0 возможна вставка Шаблонов файлов для автоматического заполнения.

Договор ТЕСТ 2

Далее была создана «Настройка обработки» с выбором действий и показа по созданию Вида действия, либо выбора имеющегося действия, также разьяснено про заполнение нового Вида действия.

Согласование договора Теста

При выборе Видов действий было рассказано про необходимость учитывать Дату, с которой будет действовать данная обработка и, в случае ее прекращения, нужно установить даты окончания.

Необходимость учитывать при выборе данный Вид действий, что в случае, если по данной Настройке уже были отправлены документы, то изменение ее с добавлением еще действия, необходимо создавать новую Настройку.

 

Договор ТЕСТ (Вид документа)

Далее были созданы Правила обработки с разделением их по тематикам, где можно указать с учетом Тематики или Организации направление Участников действий. Участниками действий могут быть Сотрудники, Подразделение, Автоподстановка, Роли.

   

Правила обработки документов (Договор ТЕСТ)

Также было разьяснено о вставке Алгоритма проверки, а именно условие, по которому может проходить проверка отправки и создания Задачи Исполнителю.

Алгоритмы проверки

В «Правила обработки» могут вноситься изменения, и какие-то действия можно убрать либо добавить Участников или Правило обработки. Также имеется возможность Разрешать или Запретить изменения сотрудников при создании карточки документа в определенном Действии.

Еще один реквизит, на который необходимо обратить внимание, это «Формировать Визы согласования».

Согласование (Настройка)

В случае не простановки данного реквизита Визы не будут созданы и при печати Листа Согласования, в нем не будут указаны согласованы.

Тест

Новое в данном релизе - это «Ограничение циклов» и «Продолжить обработку, если «Не согласовано»».

Также было рассказано про изменение Схемы в «Настройке обработки», которая -, как и сама настройка, не изменяется в случае хоть одного запуска по данной настройке документа.

Показаны возможности просмотра Процессов и Задач, Истории обработки.

Тест

В случае принятия исполнителем решения о «Не согласовании» Автору процесса поступит задача на «Повтор согласования» или же Завершение. В случае Повторения задача на Согласование поступит не согласовавшему.

Тест

В случае дополнительного согласования в обработке необходимо выбрать команду.

Согласование договора

По регистрационному номеру было рассказано, что в случае присвоения в автоматическом режиме регистрационного номера необходимо создавать Дополнительный обработчик либо вставить скрипт в схему.

Для просмотра документов был показан «Режим просмотра документов», т.е. по каким критериям возможно формирование просмотра документов.

Документы

По просьбе было показано модуль ЭДО, по имеющимся настройкам и видимости входящих, исходящих документов, но в связи с тем, что не имеется сертификат и подключение ЭДО.

ЭДО: Входящие документы

В связи с отсутствием сертификата и возможности отправки документов через ЭДО либо Контур, было принято решение о переносе показа по обмену между Контрагентами и по Правам доступа на вторую встречу. Также был вопрос по WEB-соединению.

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Татьяна Попова