Содержание:

В 1С УТ 11 нет отдельного справочника Лиды, например, как в 1С УНФ, поэтому рассмотрим использование штатных средств. Данные инструменты также актуальны и для 1С ЕРП 2 и КА 2, так как в них также нет справочника Лиды.

Что же вообще такое Лиды?

Лид – это потенциальный клиент, который заинтересовался товаром или услугой и оставил свои контакты.  

1.     Инструменты для учета лидов в 1С Управление торговлей редакция 11

 

Создавать Лиды будем через справочник партнеров.

Переходим в настройки и открываем справочник Партнеры и нажимаем Создать.

Справочник Партнеры

При создании партнера флажок "Указать идентификационные данные партнера" можно не ставить, тем самым ограничить список ненужных для создания Лида реквизитов.

    

Заполняем публичное наименование и контактное лицо. Жмем Далее.

Заполняем публичное наименование и контактное лицо

         На следующем шаге заполняем реквизит Группа доступа в 1С. Данный реквизит позволит обособить лидов от других партнеров.

         Но перед этим перейдем в настройки системы и откроем справочник Группы доступа партнеров.

Настройки пользователей и прав

Группы доступа партнеров

   

Нажимаем Создать, вводим наименование Лиды.

Вводим наименование Лиды

 

Указываем заполняем созданную группу доступа в партнере.

Далее, при использовании в системе сегментов партнеров, создаем сегмент Лиды.

Сегмент

Создаем сегмент

Наименование Лиды

Нажимаем Далее

Жмем Далее. Снимаем флажок и жмем Создать.

Снимаем флажок и жмем Создать

         Можно также создать головного партнера и указать его в Лидах.

Головное предприятие

Создать головного партнера

Нажимаем Далее

Вводим группу доступа

В группу предприятия вводим Лиды

Партнеры

Заполняем головного партнера во всех лидов.

Заполнение головного партнера во всех лидов  

 

2.     В 1С настроим список лидов

 

Настройка списка Лидов

В любом справочники или списке документов есть возможность настраивать списки в 1С, устанавливать отборы.

Для этого переходим в Еще - Настроить список.

Настроить список

Переходим во вкладку Отбор и нажимаем на кнопку "Добавить новый элемент", выделяем поле Группа доступа в 1С и нажимаем Выбрать.

Этапы настройки списка

Указываем значение Лиды, завершаем редактирование.

Указываем значение Лиды

В справочнике Партнеры появился отбор по группе доступа в 1С. При установке отборы теперь в списке отображаются только Лиды.

В списке отображаются только Лиды

Таким же образом можно устанавливать другие значения групп доступа в 1С и по другим реквизитам.

Устанавливать другие значения групп доступа в 1С

Также, установка группы доступа партнеров и сегментов партнеров может быть использованы при установке группировок, отборов в различных отчетах. Можно установить отбор при рассылке писем потенциальным партнерам, например, с коммерческим предложением, либо прайсом.

Установить отбор при рассылке писем потенциальным партнерам

В конфигурации 1С Управление торговлей есть множество универсальных инструментов, которые помогают при работе с данными. В данной статье был разобран один из примеров.

 

Специалист компании "Кодерлайн"

Олег Чернов