Содержание:
1. Как создать и заполнить календарь событий в конфигурации 1С: УНФ?
2. Отчет календарь событий в конфигурации системы 1С: УНФ
1. Как создать и заполнить календарь событий в конфигурации 1С: УНФ?
В данной статье будет рассмотрен инструмент планирования – Календарь в 1С:УНФ.
Календарь используется для отображения запланированных событий, задач и заданий на работу. Событиями планируются, отражаются все взаимодействия с клиентом организации. В календаре могут отражаться следующие события: эл. письмо, звонок, встреча, запись, sms сообщение и прочее.
Переходим к демонстрации функционала. Календарь для планирования находится в разделе CRM.
Непосредственно из календаря для планирования можно создать задачу, события или задания на работу. Для этого можно нажать на кнопку Создать и выбрать необходимый документ. Либо, в календаре выбираем дату и время и отобразится окно с выбором документа.
Выбираем, например, задачу. Заполняем описание. Время начала задачи автоматически заполнится то, которое было выбрано ранее при создании задачи. Заполняем время окончание, указываем ответственного исполнителя. Нажимаем на кнопку Записать и закрыть.
Созданная задача отобразится в календаре.
С помощью события Запись можно не только планировать сам факт задачи, но и планировать управление ресурсами компании.
Обычно с помощью события Запись планируют выполнение коротких по времени производства услуг, например, запись на замер, запись в автосервис, запись к мастеру в салон красоты и т.п.
Чтобы создать данное событие необходимо перейти в раздел CRM и открыть список событий.
Нажимаем на кнопки Создать - Запись.
Заполняем общее описание задачи, указываем контрагента, если он заведен, заполняем контактную информацию организации.
Далее переходим на вкладку Ресурсы. Ресурсы необходимо предварительно создать в соответствующем справочнике. Можно добавить ресурс по кнопке Добавить, либо нажать на кнопку Подобрать.
При втором варианте откроется Журнал записи 1С со списком доступных ресурсов и доступного времени для записи. Выбираем дату, на которую необходимо зафиксировать запись, выбираем ресурс. Ресурсом в данном случае у нас является специалист по замерам. Далее двойным щелчком мышки выбираем необходимое время.
Нажимаем на кнопку Подобрать.
Ресурс подобран. Далее нажимаем на кнопку Перенести в документ.
Ресурс и время заполнились в документе, корректируем при необходимости время и сохраняем документ.
Открываем календарь и видим, что в нем появилось событие Запись.
2. Отчет календарь событий в конфигурации системы 1С: УНФ
В системе можно сформировать отчет Календарь событий. В нем отражаются все события и задачи. Можно отфильтровать их по состоянию, периоду, по ответственному. Также можно поставить отбор по дате выполнения, тем самым выявить просрочку сроков выполнения работ.
Специалист компании "Кодерлайн"
Ольга Кислицына
