Содержание:
1. Вид счета, синхронизируемый с Битрикс24
2. Формирование счета в Битрикс24
Формирование счета – конечный этап продаж. После заключения сделки создается счет и предоставляется компании-клиенту. В данной статье мы поговорим о том, как вести учет и работать со счетами в Битрикс 24.
1. Виды счета 1С который можно синхронизировать с Битрикс24
Существует два вида счётов 1С. Первый счёт — это обычный печатный документ, который создается по шаблону, в отчётах не учитывается. Второй вид счёта 1С – полноценная единица учёта в Битрикс 24, который можно синхронизировать с программой 1С Бухгалтерия Предприятия, а также отправить в виде документа или ссылкой компании-клиенту.
2. Формирование счета в Битрикс24
Рассмотрим настройку формирования счета в Битрикс24 для компании-клиента ООО «Комфорт», в котором проставляются все необходимые печати, подписи, логотипы и реквизиты компании.
Для начала перейдем в блок CRM и нажмём на графу «Настройки» в правом верхнем углу окна системы:
Далее в первом подблоке открывшейся формы выбираем «Реквизиты ваших компаний»:
Перед нами открывается список компаний. Выбираем из списка необходимую нам фирму, либо создаем новую. В данном примере список компаний пуст – добавим ООО «Комфорт». Выбираем графу «Добавить компанию»:
Перед нами открывается форма «Реквизиты». Заполняем необходимые данные компании ООО «Комфорт» (ИНН, ОГРН, КПП, дата государственной регистрации и прочее):
Ниже заполняем поля формы «Банковские реквизиты»:
Мы успешно добавили в список ООО «Комфорт», далее дело за малым – настроить счёт в Битрикс 24 для этой компании.
Снова переходим в блок CRM, далее – в «Настройки», где жмем на графу «Способы оплаты»:
На экране представлены все варианты платежных форм. Все формы привязаны либо к определенной компании, либо к контакту. Наша задача – настроить платежную систему непосредственно для компании ООО «Комфорт». Выбираем графу «Создать платежную систему»:
Вводим непосредственно название компании ООО «Комфорт», сортировка – 100, выбираем тип клиента «Компания»:
Ниже представлены блоки «Продавец», «Организация покупателя», «Основная», «Стили», «Колонки». Заполняем пустые поля, прикрепляем файлы логотипа компании, печати и необходимых подписей. По мере заполнения полей справа визуализируется готовый счёт в Битрикс24:
Сформированный счёт можно сохранить как документ в формате PDF, отправить по электронной почте, распечатать или отправить клиенту ссылку.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Шелеп Виктория Ириковна
